浙商银行A股发行在即,第二大股东旅行者汽车拟转让所持全部股权
据IPO早知道消息,旅行者汽车集团有限公司(以下简称“旅行者汽车”)近日拟转让所持有的浙商银行1,346,936,645股股份,占浙商银行总股份的7.2%,转让底价为人民币68.69亿元,此次交易需要交纳人民币6亿元保证金。旅行者汽车集团的发起人为安邦保险。
浙商银行(601916.SH,02016.HK)目前正处在A股上市的关键时期。浙商银行10月23日公告称,原定10月24日进行的网上、网下申购将推迟至11月14日,即下周五。
根据上海联合产权交易所披露的项目信息,从目前的股东结构来看,浙江省金融控股有限公司持有14.19%的股份,为浙商银行普通股第一大股东;旅行者汽车集团有限公司持股为7.2%,为第二大股东。此外,横店集团控股有限公司持股为6.64%,浙江海港(香港)有限公司持股为4.62%,浙江省能源集团有限公司持股为4.49%。
对于浙商银行来说,股权被质押的情况也屡见不鲜。根据其于今年10月23日递交的招股书,截至7月31日,恒逸集团(及其关联方恒逸新材料、恒逸有限)质押了其所有股权,占比6.64%;海港集团(及其关联方海港(香港))质押了部分股权,占比2.62%;广厦控股(及其关联方东阳三建及广厦股份)质押了全部股权,占比5.1%。
今年10月11日晚间,证监会公告,按法定程序核准了浙商银行股份有限公司首发申请;由该行及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。这意味着浙商银行“A+H”格局已经形成,即将成为第35家A股上市银行、全国第13家“A+H”上市银行。本次A股发行股数不超过25.5亿股,用于补充核心一级资本。
值得注意的是,浙商银行在2018年3月配售7.59亿股新H股。配售所得款项净额总额为36.15亿港元,同样用于补充核心一级资本。
根据招股书,截至2019年6月30日,浙商银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.52%、9.89%、13.32%,满足银保监会的要求。
但是股份制银行作为全国性银行,未来将被纳入系统性重要银行,需要在原有的监管要求基础上加1%,那么最低要求则为8.5%、9.5%、11.5%。在这样的标准下,浙商银行的数据显然是不够突出的。由于资本充足率是限制银行规模扩张的重要因素,一旦资本充足率不满足监管要求,那么也就意味的浙商银行的规模得不到扩张,进而影响营收和净利润。
根据公开资料,2015、2016、2017、2018、2019年上半年,浙商银行的不良贷款率分别为1.23%、1.22%、1.15%、1.20%、1.37%。2017年之后,呈现快速上升趋势。到今年上半年,该行的不良贷款为127.85亿元,比2018年末增加了23.71亿元。其中,公司不良贷款额为106.95亿元,比2018年增加15.68亿元,不良贷款率为1.75%,比2018年末上升0.24个百分点。
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