老梅跑马场1.8——与跌无关,首先是你还看不看好
宁德时代终于是跌了一下,相关的新能源等板块普跌,这个时候其实与跌无关,关键问题还是在于是否继续看好?!虽然自2020年11月起,周期股占据上风,但毫无疑问,这种相对疫情期间的零贡献到逐渐复苏,是难以长期持续的。之前我说过,周期股的高峰可能是在一季度,年报前后。未来,依然会是新兴产业最风光最有潜质。
本周新入选的600458时代新材,上市快20年的老票了,现如今是一家从传统周期行业转向新兴产业的代表。翻开公司的主营构成,传统的轨道交通零配件业务已大幅下降,风电叶片占比已上升到了41%,去年三季度贡献了41亿的营收。目前是全国规模第二的风电叶片制造商,率先开发出海陆两用的风电叶片,标准的细分行业头部公司。流通盘8个亿,总市值70个亿,并非庞然大物。近期我一再的强调,头部公司的思路不是让大家都买宁德时代,没几个散户会愿意买的。而是在选股是着重考量基本面头部属性,买未来的宁德时代、金龙鱼、比亚迪,这才是重要的逻辑。
虽然该股自去年11月以来有50%的上涨,但如果看月线大趋势,说它还没涨也不算过分。月线DIF即将上穿零轴,结合不错的基本面,这是一档中长线有潜质的个股。
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