老梅跑马场1.4——怎么看中信、华夏、民生
按照约定,今天调整马场股票池。短线,删除上周的全部,新增600362江西铜业、600458时代新材、600741华域汽车、300088长信科技、300221银禧科技、300628亿联网络。中线原有的太保、中金和中信银行保持不变,继续跟踪。
按板块和概念分,短线新增的依次是有色、新能源、汽车、消费电子、化工、5G通信,顺周期+大科技,中线依旧是大金融。延续近期的思路,头部公司依旧是侧重点,无论行业板块,无论流通盘大小。六只票有三只来自创业板:长信,国际ITO透明导电玻璃行业的龙头企业之一;银禧科技之前入选过也专门做过分析,改性塑料的龙头企业,受益最严禁塑令;亿联网络,上周5G概念短线爆发的时候说过,板块整体的持续性有待观察,但其中的头部公司仍然值得关注,公司是国内统一通信终端市场领先企业。这样选择的思路供各位参考。
中线池里的中金和太保一直表现不错,但还有个中信银行走的萎靡不振。可能大家也发现了,自去年11月初以来,青岛行厦门行领头大涨,招行宁波行早已高高在上,包括工行建行都大涨过的。但整个银行股中还有一块洼地,就是以中信、民生、华夏为代表的,同样低价低位低估值的。如果把这几只单独作为一个板块,恐怕是去年全年跌幅居前的。我个人认为,当整个市场价值中枢不断上移之后,估值修复是它们最大的动力。
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