最新！42家A股银行不良率排行榜

PART 01

上海银行的两种可能性

看完这个图之后，最令我吃惊的是上海银行：曾经的城商行二哥，不良率位于42家银行榜首，拨备覆盖率处于较低水平，营收下降，归母净利润大幅下降，且净利润降幅也位于42家银行之首......

什么导致了上海银行净利润同比大跌？我们尝试从财报中找到些原因：9月末，上海银行不良贷款率1.99%，较上年末的1.18%上升0.81个百分点；不良贷款余额298.05亿元，较上年末增加128.08亿元。

一句话，资产质量明显恶化了，所以上海银行需要计提更多信用减值损失：前三季度信用减值损失144.15亿元，同比增长40.43%。对比半年报的60.28亿元，意味着仅第三季度单季就计提了83.87亿元，再叠加投资收益下降等影响。

尽管已经增加计提，但其三季度末的拨备覆盖率163.76%，较上年末的244.94%下降81.18个百分点。

但是，这件事也可以用另外一个角度去看，三季报指出：受个别房地产、建筑业存量客户经营及偿债能力弱化影响，同时为加快后续个案风险化解，本集团依据企业或项目经营出现的风险情况主动下调资产分类。

对于财报来说，尤其是银行业的财报，口径变化对于各项指标的变化影响极大，所以上海银行不良率的变化是资产质量极速恶化了，还是主动暴露风险，为未来发展减轻负担，还需要让时间去验证。

而且结合他们一些高管变动，感觉这家银行都点魄力和长期主义的意味。

PART 02

国有大行与股份行表现

国有大行不良率及各项数据的表现中规中矩，工商银行、建设银行、交通银行的不良率均为1.29%，农业银行1.23%，邮储银行0.99%，拨备覆盖率全部在200%以上。

接下来聊聊股份行。

光大银行三季度末不良率在9家上市股份行中最高，但归母净利润出现了超过20%的降幅，一个很大的原因是信用减值损失同比增加68.08%；其9 月末不良贷款率1.54%，较上年末增加0.27个百分点，即便增加计提但拨备覆盖率 143.67%，较上年末下降30.47个百分点。

华夏银行也值得单独说，它是42家上市银行中营收增长最高的，但归母净利润却也出现了接近20%的大幅下降，这很反差；该行三季度末资产质量小幅夯实：不良率1.50%，较上年末下降0.05个百分点，拨备覆盖率还上升了0.91个百分点。

股份行中不良率最低的，毫无疑问依然是招商银行。

PART 03

区域型银行的分化表现

不出意外，不良率数据最好的都是城商行和农商行，且与区域经济发展高度相关。

成都银行不良率0.68%，42家样本中数值最低，且与年初持平；拨备覆盖率448.06%。前三季度该行营业收入195.08亿元，同比增长9.84%，归母净利润99.18亿元，同比增长4.48%，总资产14987.25亿元，逼近1.5万亿元。

杭州银行拨备覆盖率470.95%，是42家银行中安全垫最厚的，归母净利润同比增长9.76%；宁波银行不良率0.76%、拨备覆盖率373.63%，归母净利润同比增长12.05%；常熟银行、无锡银行的不良率分别为0.75%和0.76%，拨备覆盖率都在400%以上。这一组闪闪发光的银行相对集中在江浙和成渝。

与国有行、股份行相比，这类区域性银行可以“挑活干”，宁波银行有一个经典的总结“大银行做不好，小银行做不了”。

所以，以这种逻辑去看，上海银行还是有潜力的，位于经济沃土，先天不败，且其大兄弟上海农商行资产质量那是相当耐打。

总的来说，银行业的三季报：大行稳，股份行分化，城农商行霸了榜首、也霸了榜尾。

声明：本文为信息分析内容，不构成投资建议。基础数据源于企业预警通、银行财报，由AI辅助核验，如有偏差，请以各银行定期报告及监管披露为准。