哈尔滨银行拟929.57亿元出售资产包

10 月 30 日，哈尔滨银行（06138.HK）公告，已与城银资产签订资产转让合同，拟出售由信贷资产及金融投资资产组成的资产包，交易代价为人民币 929.57 亿元。

公告显示，资产包中信贷资产（客户贷款）占比约 58.8%，金融投资资产（包括资金信托计划、资产管理计划及债券投资）占比约 41.2%。

对价并非一次性现金结清：现金部分 339.86 亿元，其余 589.71 亿元以城银资产向哈尔滨银行定向发行的专项票据支付。因相关资产出售事项的最高适用百分比率超过 75%，该交易构成联交所上市规则下的非常重大出售事项，须提交股东大会审议。

截至公告日，资产转让合同生效条件中，双方签署及城银资产股东批准两项已达成；哈尔滨银行股东批准、专项票据协议签署并生效、现金代价支付三项尚未达成，交易有待全部先决条件满足后完成。

从交易安排看，"现金 + 专项票据" 的支付结构，既让哈尔滨银行获得可观的现金回笼，也为接盘方留出付款缓冲。

作为地方城商行，哈尔滨银行近年持续推进资产结构调整，此次大规模资产出表对其资产结构、资本占用和风险敞口的影响，将在交易完成后逐步显现。

交易能否如期落地，仍需关注股东大会审议进度及相关先决条件的达成情况。

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