泰州国控投资集团拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价3.5%区域

久期财经讯，泰州国控投资集团有限公司(Taizhou Guokong Investment Group Co., Ltd.，简称“泰州国控投资集团”，联合国际:A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited

担保人：泰州国控投资集团有限公司

担保人评级：联合国际：A+ 稳定

预期发行评级：A+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2026年10月21日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还2026年12月至2027年1月到期的现有中长期离岸债务并符合绿色金融框架

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际、霁海国际证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中信证券、浙商银行香港分行、广发证券香港、中信银行国际、东吴证券香港、光银国际、中国银河国际、兴证国际、华夏银行香港分行、交银国际、海通银行、国都证券香港

第二方意见提供人：中诚信绿金

联席绿色结构顾问：复星国际证券、华泰国际、霁海国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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