腾讯控股(00700.HK)发行合计18亿美元债券，息票率6.1%和6.75%，最终认购超3倍

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行144A/Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

规模：13亿美元 | 5亿美元

期限：10年期 | 20年期

初始指导价：T+115bps区域 | T+140bps区域

最终指导价：T10+90BPS | T20+115BPS

息票率：6.1% | 6.75%

收益率：6.119% | 6.761%

发行价格：99.859 | 99.88

交割日：2026年10月21日

到期日：2036年10月21日 | 2046年10月21日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：摩根大通(B&D)、高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利

联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、美银证券、建设银行、花旗集团、工银亚洲、三菱日联证券

清算机构：DTC

ISIN:US88032WBG06(144A);US88032XBG88(RegS)| US88032WBH88(144A);US88032XBH61(RegS)

认购情况

10年期债券最终认购金额44亿美元，来自196个账户

投资者地域分布：亚太地区78.00%，北美13.00%，欧洲、中东和非洲地区9.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司54.00%，银行34.00%，主权财富基金/保险公司/养老基金6.00%，私人银行/私人财富/券商6.00%。

20年期债券最终认购金额18亿美元，来自101个账户

投资者地域分布：亚太地区58.00%，北美37.00%，欧洲、中东和非洲地区5.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司89.00%，主权财富基金/保险公司8.00%，银行2.00%，私人银行/私人财富/券商1.00%。

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