武汉江夏农业集团发行3.45亿人民币债券，息票率3.3%

久期财经讯，武汉市江夏农业集团有限公司(Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，简称“武汉江夏农业集团”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉市江夏农业集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：3.45亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

最终指导价：3.3%

息票率：3.3%

收益率：3.3%

发行价格：100

交割日：2026年8月20日

到期日：2029年8月20日

资金用途：用于对发行人2026年9月到期的中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券香港(B&D)、中金公司、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信证券、华泰国际、龙石资本、申万宏源香港、建银国际、光银国际、信银资本、国金证券香港、海通国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3468536035

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