华泰证券(06886.HK)发行15亿港元债券，息票率3.65%

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK,穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以港元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：15亿港元

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

息票率：3.65%

收益率：3.65%

发行价格：100

交割日：2026年8月13日

到期日：2029年8月13日

资金用途：收益将用于偿还离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、中国银行、工商银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、建设银行、中金公司、民生银行、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3466145284

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