宜宾发展控股集团发行10亿人民币高级债券，息票率2.10%

久期财经讯，宜宾发展控股集团有限公司(Yibin Development Holding Group Co., Ltd.，简称“宜宾发展控股集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜宾发展控股集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.80%区域

最终指导价：2.10%

息票率：2.10%

收益率：2.10%

发行价格：100

交割日：2026年7月15日

到期日：2029年7月15日

资金用途：用于依据国家发改委证书对集团中长期离岸债务证券进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、国泰君安国际、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、民银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3438601612

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