浙能集团拟发行5年期人民币绿色债券，初始指导价2.65%区域

久期财经讯，浙江省能源集团有限公司(Zhejiang Provincial Energy Group Company Limited，简称“浙能集团”，穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：浙江能源国际有限公司(Zhejiang Energy International Limited，简称“浙能国际”)

维好和流动性支持提供人：浙江省能源集团有限公司

维好和流动性支持提供人评级：穆迪：A1 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：人民币基准规模

期限：5年期

初始指导价：2.65%区域

交割日：2026年7月14日

资金用途：净收益将用于根据国家发改委证书对集团现有的离岸债务进行再融资，并根据公司的绿色融资框架对符合条件的绿色项目进行等额融资和/或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际、中信证券、工银国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银新加坡、大丰银行

独家绿色结构行：渣打银行

第二方意见提供人：穆迪

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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