早报（07.04）|伊朗：霍尔木兹海峡由伊朗和阿曼共同管理！亚足联9队全部从世界杯出局；三星接下Meta10万亿韩元代工订单

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫当地时间3日晚在临时召开的新闻发布会上介绍，俄总统普京宣布俄军已“完全解放”卢甘斯克并在顿涅茨克取得重大进展。佩斯科夫还宣布，俄军已完全占领康斯坦丁诺夫卡市。

伊朗方面3日消息，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫表示，霍尔木兹海峡应由伊朗和阿曼两国共同管理。他表示，伊朗正在就此征求包括伊拉克在内的波斯湾沿岸国家的意见。

7月3日（周五）为美国“独立日”假期，美国股票和债券市场休市一日。

全球资产表现上，国际油价微涨，WTI 8月原油期货涨0.13%报68.78美元/桶；布伦特9月原油期货涨0.19%报71.94美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.49%，报4187.3美元/盎司；COMEX白银期货涨2.87%报62.815美元/盎司。

A股方面，沪指涨0.37%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，北证50指数涨1.71%，科创50指数跌0.59%。全市场成交额32055亿元，超3800股上涨。机器人、贵金属、航天装备等板块上涨，电子化学品、氟化工、工业气体等下跌。

港股方面，恒指涨1.28%，国指涨1.15%，恒生科技指数涨1%。权重科技股、黄金股、汽车股、海运股、石油股纷纷上涨；存储半导体股、光通讯概念股、手机产业链股普遍低迷。

主力动向，南下资金净买入港股45.38亿港元。净买入建滔积层板9.03亿、小米集团8.63亿、腾讯2.98亿；净卖出华虹宏力9.96亿、中芯国际8.03亿、优必选5.5亿。

龙虎榜中，单日净买入额前三为东山精密、横店东磁、绿的谐波；涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为红板科技、横店东磁、美诺华。

两市融资余额：截至7月2日，上交所融资余额报15149.64亿元，深交所融资余额报14761.73亿元；两市合计29911.37亿元，较前一交易日减少64.45亿元。

1. 马克龙：“戴高乐”号航母将返回母港

当地时间7月3日，法国总统马克龙宣布，鉴于地区局势出现积极进展以及相关需求发生变化，法国决定调整其在中东地区的军事部署。法国“戴高乐”号航空母舰将返回母港土伦，法国扫雷力量及其护航兵力则继续部署，并随时准备与伙伴国家共同行动。

2. 世界气象组织：厄尔尼诺预计将快速增强并加剧极端天气风险

世界气象组织发布报告指出，热带太平洋已出现厄尔尼诺现象，预计未来几个月将快速增强，导致全球多地可能出现热浪、干旱、强降雨等极端天气事件。7月至9月期间厄尔尼诺现象将发展为强厄尔尼诺事件，多模型集合预报表明，赤道中东太平洋海温将显著升高，预计厄尔尼诺现象将在北半球秋季继续加强，其影响将扩展至全球多个区域。

3. 亚足联9队全部从世界杯出局

世界杯1/16决赛，澳大利亚点球战3-5不敌埃及，止步32强，至此本届世界杯所有亚足联参赛球队均已告别淘汰赛舞台。本届美加墨世界杯首次扩军至48支参赛队伍，亚足联共有9支球队获得正赛资格，分别为日本、韩国、伊朗、澳大利亚、沙特阿拉伯、卡塔尔、乌兹别克斯坦、约旦与伊拉克。

4. 证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见

新规拟明确建立再融资定向增发储架发行，旨在引导上市公司理性融资、有序融资，减少一次性大额融资对市场的扰动。优化小额快速再融资制度，提高融资额上限。实行统一的市价发行定价机制，并完善锁定期安排。简化上市公司向控股股东定增条件，并延长限售期至36个月。沪深北交易所拟同步修订相关规则。

5. 因出现严重信用风险 武汉众邦银行被正式接管

金融监管总局、湖北省政府发布公告，鉴于武汉众邦银行出现严重信用风险，为保护存款人和其他客户的合法权益，依照《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国商业银行法》有关规定，金融监管总局决定对众邦银行实施接管，自2026年7月3日起至2027年7月2日止，为期1年。

6. 外交部：霍尔木兹海峡通航问题应该得到妥善处理

外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。在回答有关霍尔木兹海峡通航的问题时，郭嘉昆表示，霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早恢复海峡安全、自由通行，符合各方利益。海峡通航问题应该得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。

7. 韩国政府斥资312万亿韩元在东南地区打造物理AI中心

7月3日，韩国副总理兼企划财政部长官具润哲宣布，将推动各大企业在东南部投资超312万亿韩元，以发展先进制造和AI产业。具体规划中，SK集团、三星、韩华及现代汽车分别拟投资约140万亿、60万亿、55万亿和42万亿韩元，重点布局半导体、AI、机器人等赛道。LG集团与斗山集团也将分别投资约9.4万亿和5.1万亿韩元，用于新型显示、高端家电研发等领域。

8. 国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》

规划提出，到2030年，生态环境质量全面改善，美丽中国建设取得新的重大进展。规划还提出了大气污染防治提升、水生态环境治理与保护修复、海洋生态环境保护修复、土壤污染源头防控和治理、工业固体废物环境风险隐患排查整治和综合利用、新污染物协同治理等重大工程。

9. 国家发展改革委印发《循环经济发展“十五五”规划》

规划明确，到2030年，覆盖生产、消费、回收、利用全链条的循环经济体系更加完善，主要资源产出率比2025年提高16%左右，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨左右，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，资源循环利用产业产值达到8万亿元。

10. 三星传获Meta超10万亿韩元AI芯片代工订单

据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。同时，美国AI巨头Anthropic也在评估使用其2纳米工艺开发芯片。

11. 阿里内部全面禁用Claude Code

据阿里内部人士消息，因近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，并推荐使用Qoder作为替代方案。

12. 多家公司预计盈利翻倍

7月3日晚间，江波龙、杭电股份、东岳硅材、中电港、中金岭南、华孚时尚等多家A股公司发布业绩预告，预计上半年净利大幅增长。

江波龙：上半年净利润预计为92亿元—110亿元，同比增62204%—74394%。
杭电股份：光纤产品需求实现量价齐升，上半年净利润同比预增852.03%到957.82%。
东岳硅材：上半年净利润同比预增904.88%—952.28%。
华孚时尚：上半年净利润同比预增537.51%—696.88%。
中金岭南：上半年净利润同比预增87.89%—114.73%。
中电港：上半年净利润同比预增176.43%—193.01%。
国泰海通：上半年净利润同比预增27%到30%。
华银电力：上半年净利润同比预降73.37%到78.21%。

1. 央行：7月6日开展10000亿元买断式逆回购操作

中国人民银行公告，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年10月5日（遇节假日顺延）。

2. 中国6月RatingDog服务业PMI录得54.1

7月3日，中国6月RatingDog服务业PMI录得54.1，扩张速度较5月高点有所回落，前值为54.4。综合PMI产出指数录得53.6，虽较5月的54.0有所回落，但仍连续第13个月处于扩张区间，表明整体经济活动在第二季度末保持稳健增长。

3. 今年2000亿元超长期特别国债“两新”设备更新资金已全部下达

国家发改委下达今年第三批设备更新项目清单和资金安排，支持能源电力、物流、教育、养老机构、线下消费商业设施、老旧营运货车、住宅老旧电梯等领域设备更新和老旧小区加装电梯。至此，今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达。

4. 三部门调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策

财政部、税务总局、工信部联合发布公告，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。此次政策调整不区分存量和增量，纳税人拥有上述类型车辆，均需按规定缴纳车船税。纯电动乘用车、燃料电池乘用车不属于车船税法规定的征税范围，不受此次政策调整影响。

5. 摩根大通预计黄金短期震荡 第四季度均价回升至4500美元/盎司‌

摩根大通认为，黄金短期内将维持区间震荡走势，随后迎来回升，2026年第三季度均价为‌4300美元/盎司‌，2026年第四季度均价为‌4500美元/盎司‌。摩根大通维持对黄金的长期看涨展望，并预计金价将在2027年进一步回升。

6. OPEC上月石油产量飙升 但仍明显低于美伊战前水平

据调查，在美国与伊朗达成和平协议后，波斯湾成员国恢复经霍尔木兹海峡出口，石油输出国组织(OPEC)上月原油产量大幅增加。OPEC原油产量增加234万桶/日，至1875万桶/日，增幅主要来自科威特、沙特阿拉伯和伊朗。尽管如此，产量仍明显低于战前水平。若按阿联酋退出后进行调整，OPEC 6月产量仍较2月水平低730万桶/日，幅度为28%。

1. 国内成品油价创年内最大单次降幅，加满一箱油少花37.5元

7月3日24时，国内成品油调价窗口将开启。7月3日24时起，预计国内汽、柴油价格每吨分别下调950和915元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.75元、0.79元和0.78元。用92号汽油加满50升油箱将少花37.5元。本次下调窗口开启刷新年内最大降幅。

2. 两部门发文鼓励电影院多样化经营

国家电影局、市场监管总局联合印发《关于促进电影院多样化经营繁荣发展电影院文化的通知》，通知提出，强化科技赋能。鼓励电影院积极采用数字电影LED放映系统等先进技术进行升级改造，提高放映质量。支持通过新建电影院、电影院增厅等形式放映虚拟现实电影。加强放映设备维护管理，严格执行电影放映技术标准，确保声画质量达标。

3. 乘联分会：6月全国乘用车市场新能源车零售103.7万辆

乘联分会消息，6月1-30日，全国乘用车市场新能源车零售103.7万辆，同比去年同期下降7%，较上月同期增长9%，今年以来累计零售473.4万辆，同比下降13%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发150.6万辆，同比去年同期增长22%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发681.2万辆，同比增长6%。

4. 国家邮政局走访调研5家快递企业总部

国家邮政局调研组走访中通、圆通、韵达、申通、极兔等快递企业总部，就推动快递业高质量发展有关工作与企业总部负责人深入交换意见。调研组指出，全行业要旗帜鲜明反对“内卷式”竞争，摒弃“以价换量”的惯性思维，抵制劣质低价。

5. 中国乘用车欧洲市场份额首超日本

欧洲汽车制造商协会最新统计数据显示，5月中国乘用车在欧洲市场份额首次超过日本。数据显示，五家中国汽车制造商在31个欧洲国家共售出13.84万辆汽车，同比增长65%；六家日本汽车制造商在欧洲31国的汽车销量为13.04万辆，同比下降3%。

6. 上游原材料采购成本明显提升 充电模块集体涨价15%

7月3日，充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函。涨价函主体内容为：因2026年上半年以来PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，上涨幅度远超预期，为保证持续稳定的供应保障，拟从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。

来源：格隆汇