7.2收评|都不香了！

Meta一句准备将自身闲置或富余的AI算力向外部开发者出售，直接把CPO板块干崩了，存储也没人要了，PCB也不香了，科技细分方向只剩下玻璃基板、电子气体还在抵抗，其他几乎全军覆没，创业板昨天下跌之后，今天又跌了近5%。和以往分歧不同的是，以前跌的是小票，蹭概念的，这次大票一样躺地板，这就不是简单的板块轮动行为，而是整个AI硬件行业发生基本面质的改变。

前面跟大家讲过，整个全球AI行业发展的总锚定在纳斯达克，一旦海外科技巨头资本开支放缓就是整个AI硬件的拐点，现在你竟然说还有多余算力出租，那对不起，先跑为敬。本身A股AI方向真正核心的票就比较少，绝大多数都是李鬼装李逵，连续爆炒之后估值严重脱离基本面，资金扎堆吹泡泡，击鼓传花的游戏，现在鼓点停了，都发慌了。

这里AI方向尤其是核心CPO连续大跌，最核心的CPO都扛不住了，其他都是小卡拉米，不要看科技方向个别细分方向今天好像很强，CPO就是戏台子，戏台子没了，演员你还怎么蹦跶。目前科技方向调整才刚刚开始，都爆炒几十倍了，千万不要贪便宜去抄底，这里跟底部没有任何关系，只看是否构筑历史级别的大头部，还是阶段性头部，我们继续隔岸看戏。

我前天提示看好的机器人方向，这两天连续走强。纯聊天的大模型已经到头了，接下来得看应用端发力，机器人是AI进入物理世界的核心桥梁。未来人形机器人产业价值和市场规模可能超越智能汽车甚至传统工业的总和，当然这不是一蹴而就的事情，而是未来十年二十年都会持续向好的方向。另外AI方向退潮之后，相对位置不高的医药、证券、电力、战略金属等我一直看好的方向，都值得逢低关注。

老师跟你说句心里话：斗K里有一个7天的免费体验，连带那套2800元的精华课程，也是免费对你开放的。我不是催你买什么，是真心希望你去试一试。用这7天，看看自己到底适不适合炒股，看看你的方法到底对不对。别总拿真金白银去市场上交学费，那种学费，太贵了。

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