舜宇光学科技(02382.HK)发行27亿人民币债券，息票率2.15%，最终认购近3倍

久期财经讯，舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited，简称“舜宇光学科技”，02382.HK，穆迪：Baa1 稳定)发行Reg S、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：舜宇光学科技(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：27亿人民币

期限：5年期

初始指导价：2.65%区域

最终指导价：2.15%

息票率：2.15%

收益率：2.15%

发行价格：100

交割日：2026年7月7日

到期日：2031年7月7日

资金用途：用于现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家牵头全球协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、中信银行国际、建银亚洲、民生银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001302535

认购情况

债券最终认购金额75亿人民币，来自52个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构71.00%，主权财富基金/保险14.00%，资产管理公司/基金管理公司14.00%，私人银行/私人财富/其他1.00%。

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