早报(06.30）|以色列称将独立打击伊朗，油价爆拉！存储三巨头集体被告；中欧正式成立贸易投资磋商机制

当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，伊朗已请求召开会议，会议将于30日在多哈举行。不过，伊朗外交部发言人表示，伊朗当前的首要任务是确保谅解备忘录各项条款得到执行。目前尚未启动最终协议谈判，未来几天也不会与美国举行任何级别的谈判。

以色列国防部长卡茨明确表示，以色列国防军已做好对伊朗采取独立军事行动的准备，并重申以军将在黎巴嫩南部保持长期军事存在。卡茨透露，以军已选定针对伊朗境内的打击目标。

美股市场，三大股指集体收涨。纳指涨2.07%，道指涨0.59%，标普500指数涨1.18%。存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%。

大型科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%，亚马逊涨超3%，微软跌超1%。

纳斯达克金龙中国指数收涨1.41%，热门中概股里，百度涨超7%，小鹏汽车涨超5%，网易涨超4%，蔚来涨超1%，阿里巴巴涨0.74%，理想汽车跌超1%，京东跌0.55%。

全球资产表现上，国际油价大涨，WTI 8月原油期货收涨1.52美元，涨幅2.20%，报70.75美元/桶。布伦特7月原油期货收涨1.16美元，涨幅1.661%，报73.15美元/桶。现货黄金涨0.11%，报4020.89美元/盎司；现货白银涨0.07%，报58.31美元/盎司。

1. 美国最高法院：特朗普目前无权解雇美联储理事库克

周一，美国最高法院以5比4的投票结果裁定，总统特朗普目前无权解除美联储理事库克的职务，库克可以继续履行美联储理事职责。与此同时，最高法院以6比3裁定推翻沿用近90年的行政法先例，大幅扩张总统解雇联邦独立机构官员的权力。不过，此次裁决不适用于美联储，以保障美联储的独立性。

2. 三星、海力士开启千万亿韩元扩产

6月29日，三星、SK集团在韩国国民报告会发布千亿级投资规划，合计投资超4800万亿韩元。其中，三星宣布总投资规模达2655万亿韩元，SK集团则计划未来10年每年在韩国国内投入逾100万亿韩元，AI数据中心与半导体供应扩张两大项目合计约2200万亿韩元。与此同时，韩国政府称，预计将投资约800万亿韩元在韩国西南部建设四座芯片工厂，三星电子、SK海力士将分别新建两座晶圆厂。

值得注意的是，6月25日，三星、SK海力士、美光在美国遭集体诉讼，被指控垄断DRAM市场、限产抬价加剧全球内存短缺。

3. 马斯克：SpaceX计划今年每月发布一个全新的人工智能模型

当地时间6月28日，马斯克在其社交媒体平台X上发文称，旗下最新一代大语言模型Grok4.5已正式在SpaceX和特斯拉内部开启Beta测试，之后才会进行更广泛的推广。马斯克还表示，SpaceX计划在今年剩余的时间里每月发布一个“完全从零开始训练”的全新人工智能模型。

4. 台积电携手华邦供应DRAM晶圆

全球记忆体供应吃紧，台积电打破依赖美光等国际三大厂的局面，携手华邦在先进3D封装技术上展开合作。华邦正式跻身AI核心供应链，助力台积电构建更具韧性的AI芯片生态系体系。

5. 54家A股公司提示风险

6月29日晚间，创元科技、风华高科等54家A股同步披露股价异动或风险提示公告。企业针对AI、液冷、半导体、先进封装等热门概念作出回应，同时警示个股短期涨幅偏高，市场炒作情绪过热，存在非理性交易与股价回调风险，提醒投资者理性投资。

6. 宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证

6月29日晚间知情人士透露，宁德时代枧下窝矿已集齐全部生产证件，当日取得关键安全生产许可证。据悉，矿区当地员工早在6月24日、25日就已陆续参加复工培训，28日已有电动矿卡运抵矿区入口，矿山复产各项筹备工作稳步推进。

7. 蓝箭航天IPO：公司已更新提交相关财务资料

上交所披露，蓝箭航天补充更新财务材料后，其科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。今年3月31日公司审核曾中止，企业当时解释，仅因申报所用财务资料到期，需更新文件，属于常规程序性调整，并非企业自身经营问题，目前审核流程正常推进。

8. 据报长鑫存储与腾讯签署价值近30亿美元内存供应合同

据路透，知情人士透露，中国存储芯片制造商长鑫存储已与腾讯签署了一份价值超过200亿元人民币(约29.4亿美元)的长期供应协议，为其重磅上市铺路。该协议涵盖数年的DRAM芯片供应，协议期限最长可达三年，也有消息人士则称最长可达五年。

9. 朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验

据媒体报道，朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。

10. 商务部：将20家日本实体列入出口管制管控名单

商务部公告，为维护国家安全，将防卫研究所等20家助力日本军力提升的日企、机构纳入两用物项出口管制清单，禁止向其出口相关物项。另有20家日企划入关注名单，出口审批大幅收紧。相关举措依法依规，仅针对涉军实体，不影响中日正常经贸合作。

11. 豆包回应“内测社交功能”传闻：没有该计划

近期，有传言称，字节跳动旗下豆包大模型正在内测社交功能。6月29日，豆包相关负责人回复，在企业办公场景，豆包是和飞书有一些协同的尝试，未来也会合作更紧密。但豆包没有传闻所说的社交功能计划。

12. 据报百度昆仑芯拟赴港IPO，估值瞄准500亿美元

据市场消息，百度旗下昆仑芯计划赴港上市，目标估值约500亿美元。知情人士称腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上完成文心5.1重要版本训练。

13. DeepSeekV4定档7月中旬

6月29日，DeepSeek团队宣布DeepSeekV4正式版计划于7月中旬上线，并同步引入峰谷定价策略。根据公布的价格表，API高峰时段价格将是平时价格的2倍，高峰时间段为每天的上午9点到12点、下午2点到6点。据多位开发者确认，已收到DeepSeek发送的升级提醒邮件。

14. 市场监管总局对火炬集团和鼎晖百孚各罚款175万元

市场监管总局近日公布行政处罚，火炬集团、鼎晖百孚在经营者集中审查期内提前取得中炬高新控制权，构成违法实施集中。因交易不产生竞争限制，且企业配合调查、完善合规制度，两家企业分别从轻罚款175万元。监管提示企业并购控股权需先完成申报审批，严禁违规“抢跑”。

1. 中欧双方确认正式成立中欧贸易投资磋商机制

6 月 29 日，商务部部长王文涛与欧盟贸易委员召开中欧贸易投资磋商机制首次会议并发布联合声明。双方设立四大业务板块与联合监测机制，互换市场准入清单，将协商解决经贸关切。双方还同意深化出口管制、知识产权、世贸组织相关合作，推进产业链供应链稳定，推动机制落地取得务实成效。

2. 国常会：加快培育壮大贸易新业态新模式

6月29日，李强主持国务院常务会议，听取人工智能发展汇报，要求攻坚核心技术、落地“人工智能+”并完善安全监管；研究稳外贸、建设贸易强国举措，培育外贸新业态；审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》与《国民健康“十五五”规划》，同步推进绿色转型与全生命周期健康服务体系建设。

3. 国务院：到2030年，高质量教育体系基本建成

国务院印发《教育发展“十五五”规划》，明确到2030年教育强国建设取得显著成效。规划围绕立德树人、科教人才支撑、教育公共服务、师资建设、教育开放五大维度设置23项重点任务，统筹教育资源布局，部署教育评价、数字教育等多项综合改革，一体推进教育、科技、人才协同发展。

4. 香港贸发局：2026年香港出口预计至少增长20%

香港贸发局上调2026年香港出口预测，预计全年录得至少20%增长。同时，香港贸发局还公布，2026年第二季出口信心指数，当中两项核心指标均有所改善：第二季“现状指数”为51.0，“预期指数”为52.4，两者均重返50以上，显示尽管美国贸易政策持续调整，以及地缘政治局势持续发展，出口商的信心依然有所提升。

5. 日本IPO数量跌至15年来的最低点

据英国金融时报，今年上半年日本仅18家企业IPO，募资9.17亿美元，均跌至多年低位，远低于年均35家水平。尽管日经225指数年内涨约三分之一，新股市场依旧低迷，仅网约车Go完成大额上市。业内预计下半年难回暖，核心短板是缺少AI、半导体赛道优质初创企业。

6. 据报斯塔默有意竞逐下任北约秘书长

据英国《观察家报》，近来辞去英国工党党首职务的英首相斯塔默或有意于2028年竞逐北约秘书长一职。

1. 557个药品通过2026年基本医保药品目录初审

6月29日，国家医保局公示本年度医保目录初审结果，本次共收到818份药品申报材料。557个药品通过国家基本医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审。公示周期至7月5日，社会各界可实名反馈意见，预申报品种待补充材料后公布审查结果。

2. 国家能源局：1-5月全国电力市场交易电量同比增长24.8%

据国家能源局，2026年5月，全国完成电力市场交易电量6268亿千瓦时，同比增长23.6%。从交易范围看，省内交易电量4906亿千瓦时，同比增长26.9%；跨省跨区交易电量1362亿千瓦时，同比增长12.9%。2026年1-5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。从交易范围看，省内交易电量24361亿千瓦时，同比增长28.5%；跨省跨区交易电量6212亿千瓦时，同比增长12.2%。

3. 近20家半导体企业7月1日起开启新一轮涨价潮

AI产业高景气带动上游芯片需求升温，近20家模拟、功率半导体企业将于7月1日开启新一轮涨价，年内已多次调价。成本上涨叠加算力设备需求激增推升涨价，AI服务器电源、高压模拟芯片涨幅15%-25%，储能芯片涨10%-15%，消费类芯片调价幅度较小，行业份额向头部厂商集中。

4. 国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布

6月29日，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。

5. 6月全国电视剧拍摄制作备案公示剧目197部

国家广电总局公示2026年6月全国影视剧备案数据，当月共备案197部剧目。其中电视剧61部，网络剧136部。题材上当代题材107部，占比超五成，古代题材56部、近代题材30部分列其后，现代题材仅有4部，现实题材依旧为创作主流。

昨日，A股方面，上证指数涨1.16%，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.54%，全市场成交额3.54万亿元。医药、氦气概念、半导体等板块走强，PCB、消费电子、光纤概念等板块下挫。

港股方面，恒生科技指数涨3.23%，国企指数涨1.94%，恒生指数涨1.57%。存储半导体股、创新药股、家电股强势，PCB概念股、港口及海运股低迷。

主力动向，南下资金昨日净卖出港股103.39亿港元，净买入腾讯15.12亿港元、中芯国际9.48亿港元、华虹宏力6.2亿港元，净卖出盈富基金73.46亿港元、南方恒生科技12.02亿港元、阿里巴巴-W4.27亿港元。

龙虎榜中，当日净买入额前三为华工科技、红板科技、深科技。涉及机构专用席位的个股中，净买入额前三为天娱数科、华工科技、有研硅。

两市融资余额：截至6月26日，上交所融资余额报15130.64亿元，深交所融资余额报14672.81亿元，两市合计29803.45亿元，较前一交易日减少205.97亿元。

来源：格隆汇