智能眼镜卖爆了！概念股市值逾3万亿，有翻倍股遭减持

今年1月至2月，重点平台智能眼镜销售额增长1.8倍。目前，AI眼镜概念股总市值超3万亿元，业绩最高预增逾600%。多家公司年内股价已翻倍，减持同步发生。

智能眼镜首次被纳入“国补”目录，销售额增长1.8倍

3月19日，商务部消费促进司负责人谈2026年1月至2月我国消费市场情况时指出，今年1月至2月，社会消费品零售总额8.61万亿元，同比增长2.8%，增速比2025年12月份加快1.9个百分点。其中，智能、绿色产品消费需求旺盛。商务部商务大数据显示，重点平台智能眼镜销售额增长1.8倍。

2026年1月，新一轮“国补”政策正式落地，智能眼镜首次被纳入“国补”目录。补贴标准为产品销售价格的15%，每件补贴上限为500元，且产品单价不超过6000元。

1月上旬，2026年国际消费电子展（CES2026）在美国拉斯维加斯会展中心举办。该届展会依然以AI为核心焦点，而AI与硬件的深度融合，让AI眼镜成为最受关注的终端形态之一。

据统计，该届智能眼镜相关参展企业中，中国企业占比超过60%，实现了从核心零部件、智慧显示方案到整机产品的全产业链覆盖。其中，雷鸟创新、Rokid、Xreal、夸克、极米、追觅、影目等数十家品牌集体亮相，纷纷展出旗下最新智能眼镜产品，展品种类和数量创历史新高。

洛图科技数据显示，2025年，中国智能眼镜市场的销量为145.4万台，同比大涨211%。根据产品形态和产品功能，洛图科技将智能眼镜划分为AR眼镜（有显示+有音频）、音频眼镜（无显示+有音频）和拍摄眼镜（无显示+有摄像头）。其中，AR眼镜和音频眼镜的销量同比涨幅分别为83%和135%，拍摄眼镜则几乎实现了从零到50万台的突破。洛图科技预测，2026年中国智能眼镜整体市场的销量将突破320万台，同比增长120%。

IDC预计，2026年全球国产AI眼镜市场出货量将达到2267.1万台，同比增长56.3%；其中，中国市场出货量预计为450.8万台，同比增长77.7%。增长主要集中在音频、音频拍摄眼镜及AR/ER眼镜领域。

东方证券研报测算，2025年至2030年，全球智能眼镜（含音频+拍摄+显示）整体出货量有望自993万副增至8690万副，对应的市场规模有望自197亿元增至1612亿元，年均复合增长率（CAGR）为50%。

AI眼镜概念股总市值超3万亿元，业绩最高预增逾600%

根据Choice金融终端，AI眼镜概念股共包括120家公司，截至2026年3月19日，其总市值约3.26万亿元。目前，AI眼镜概念股中，已有86家上市公司披露2025年业绩预告、快报或年报，其中56家公司预计2025年归母净利润实现同比增长，占比为65%，最高增幅逾600%。

剔除扭亏股后，博杰股份（002975.SZ）、佰维存储（688525.SH）、中科蓝讯（688332.SH）2025年归母净利润预增幅度排名前三。

具体来看，博杰股份预计2025年实现归母净利润1.30亿元至1.60亿元，同比增长484.16%至618.97%。

博杰股份是AI智能眼镜上游供应链企业。2026年，公司预计AI眼镜相关业务可能有放量机会。博杰股份表示，从当前来看，公司已切入射频、声学测试设备，并持续推进光学测试设备，客户主要以M客户和A客户为主，前两年平均每年可以实现小几千万元营收，2025年可实现上亿元的量级。

佰维存储年报显示，2025年，公司实现营业收入113.02亿元、同比增长68.82%，实现归母净利润8.53亿元、同比增长429.07%。

对于业绩增长原因，佰维存储提及，公司在智能穿戴等AI新兴端侧领域深耕多年，构建了差异化的竞争优势，公司ePOP等代表性存储产品具有低功耗、快响应、轻薄小巧等优势，产品表现出色，目前已被Meta、Google、阿里、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其AI/AR眼镜、智能手表等智能穿戴设备上。

佰维存储表示，2026年，随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作不断深入，将推动公司智能穿戴存储业务的持续增长。

中科蓝讯业绩快报显示，2025年，公司实现营业收入18.42亿元、同比增长1.24%，实现归母净利润14.16亿元、同比增长371.91%。

公司正围绕“AI赋能、技术领先、产品多元、市场全球化”的战略定位，持续加大研发投入，保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位，同时为适应未来产品多元化发展，公司也在积极布局视频芯片领域，加快视频技术的落地。

多家公司年内股价翻倍，减持同步发生

从股价方面来看，截至2026年3月19日，AI眼镜概念股中，朗科科技（300042.SZ）、佰维存储、可川科技（603052.SH）年内股价已翻倍，分别为118.95%、111.85%、109.83%。同期，华盛昌（002980.SZ）、新相微（688593.SH）、智立方（301312.SZ）、协创数据（300857.SZ）年内涨幅均超50%。

值得注意的是，近期，不少AI眼镜概念股公司的股东或高管积极推进减持。

其中，可川科技控股股东、实际控制人施惠庆于2025年12月8日至2026年1月5日，通过集中竞价、大宗交易共减持公司563.68万股股份，占公司总股本的3%，减持价格区间为27.20元/股至34.09元/股，共计套现约1.66亿元。

博杰股份董事兼高管陈均于2026年1月6日至21日通过集中竞价交易，减持公司99.99万股股份，占公司总股本的0.63%，减持均价为80.51元/股。据此计算，陈均该次减持共计套现约8050.19万元。

另外，博杰股份股东横琴博展、横琴博望也在1月分别减持公司5.07万股、47.80万股股份，减持均价分别为81.68元/股、81.42元/股。据此计算，横琴博展、横琴博望该次减持分别套现约414.12万元、3891.88万元。

智立方的员工持股平台深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）计划于2026年1月5日至4月4日以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过145.42万股，即不超过公司总股本的1.20%。1月5日至16日，该持股平台已实施减持61.28万股，占公司总股本的0.51%。

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