2.38%！天风证券独家主承“25东源02”，刷新河源公司债最低发行利率

近日，天风证券助力东源县国有资产投资集团有限公司（以下简称“东源国投”）在深圳证券交易所成功簿记债券“25东源02”，发行规模2.5亿元，期限5（3+2）年，票面利率2.83%，全场认购倍数达3.92倍，创河源市公司债券发行利率最低记录。

东源国投作为东源县区域内国有资产运营的重要主体，在赋能地方经济高质量发展、推动区域产业能级提升等方面发挥关键作用。本次债券发行中，天风证券精准发力，助力东源国投顺利完成本年度债券资本市场的首次亮相；含本期债券在内，已成功为其落地合计5亿元公司债券发行工作。

募集资金将重点用于广东省“百千万工程”相关项目建设及偿还有息债务，此举不仅为东源国投落实推进广东省“百千万工程”重大战略部署提供坚实资金保障，更有助于优化公司债务结构、降低融资成本、提升财务稳健性。

在“25东源02”非公开公司债发行过程中，天风证券以主承销商身份扎实履行中介责任：从项目方案设计到发行时机把握，再到投资者对接，全程以专业服务推进。

而这份付出，也收获了客户东源县国资投资集团的真切认可——对方在感谢信中直言，天风团队“以丰富的从业经验、严谨的工作态度和专业的服务水平，确保了本次债券发行的圆满成功”。

天风证券将持续推进“城市投行”工程，充分发挥在债券承销方面的优势，积极服务实体经济发展，通过债券工具的创新运用，积极参与到企业的资本规划、财务优化和产业投资中，帮助企业筹集发展资金、降低融资成本，根据企业需求量身定制融资方案，让金融活水精准滴灌到产业发展最需要的环节，实现融资对产业发展的“赋能”。

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来源：蓝筹企业评论

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