锡华科技12日申购：董事长王荣正拿5000万元战投份额，保荐承销费约5850万元，保代为何立、吴俊

挖贝网 12月11日消息，锡华科技（603248）发行公告出炉，发行价10.1元，市盈率33.12倍，将于12月12日申购。

锡华科技预计募集资金总额为10.1亿元，战略配售份额共计2.88亿元，其中公司高管与核心员工专项资管计划作为最大战配方，获配9780万元。具体来看，该专项资管计划中，公司董事长、总经理王荣正缴款5000万元，占到51.12%；另外有16人参与该资管计划，包括副总经理翁国良、王小磊、胡志朋，以及总经理助理朱昆等核心员工。

公司保荐机构为国泰海通证券，联席主承销商为西南证券。保代为何立、吴俊。

据招股意向书显示，公司保荐费用300万元；当实际募集资金总额不高于9亿元时，承销费用为5,000万元；当实际募集资金总额高于9亿元时，按照9亿元以下部分承销费用5,000万元，9亿元以上部分承销费率5%，加总计算承销费用。

粗略估算，公司此次发行保荐承销费约5850万元。

挖贝研究院资料显示，锡华科技主要从事大型高端装备专用部件的研发、制造与销售，产品结构以风电齿轮箱专用部件为主、注塑机厚大专用部件为辅，主要应用于大型风电装备与注塑机领域。公司是南高齿、弗兰德、采埃孚等全球排名前列的风电齿轮箱制造商大型专用部件、全球大型注塑机龙头海天塑机厚大专用部件的长期主力供应伙伴，并与德力佳、中车股份等逐步建立了稳定的合作关系。

招股书报告期2022年至2024年，公司营收有所增长，从9.42亿元增至9.55亿元，但净利润下滑，从1.83亿元降至1.42亿元。