中国香港特区政府发行25亿人民币数码原生绿色债券，息票率1.90%，最终认购超5倍

​久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的数码原生绿色债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa3 / AA+ / AA- (穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人500,000,000,000港元全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行期限：5年期

币种：人民币

发行规模：25亿人民币

最终指导价：1.90%

息票率：1.90%

收益率：1.90%

发行价格：100

交割日：2025年11月11日

到期日：2030年11月11日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人《绿色债券框架》(不时修订)之下的一项或多项“合资格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合资格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中国银行香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通

联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银集团

清算与交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统

分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion5

分布式分类账技术平台提供：汇丰银行

联席绿色及可持续发展债券结构行：东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行

清算系统：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001201919

认购情况

债券最终认购金额130亿人民币，来自42个账户

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构75.00%，资产管理公司/基金管理公司17.00%，央行/官方机构8.00%。