1.6T光模块需求再度大幅上修！创业板人工智能ETF华夏、5G通信ETF飙涨6%

格隆汇10月20日｜上周剧烈回调的AI算力板块全面反弹，CPO三巨头涨幅强势，中际旭创、天孚通信涨超12%，新易盛涨8.95%，带动创业板人工智能ETF华夏飙涨6.68%，5G通信ETF飙涨6.14%。

消息面上：①兴证通信产业链调研显示，1.6T光模块需求持续上调。由于GB300与后续Rubin平台加速部署，海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到2000万只。

② 10月16日工信部发布的“城域‘毫秒用算’专项行动”通知，被市场解读为将极大推动卫星互联网、光通信和边缘计算等领域的发展。

③美国总统特朗普在最新的采访中继续释放缓和信号，暗示贸易会谈大门仍敞开着。

招商证券研报称，当前市场增量资金依然保持流入态势，投资者逢低加仓意愿较强，市场有望重拾升势。策略上，短期可关注前期热门赛道国产算力、半导体自主可控在风险偏好回升下的反弹机会。

值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅：

人工智能指数中CPO含量最高且费率最低：创业板人工智能ETF华夏(159381)，+6.68%，权重股包含新易盛(光模块)、中际旭创(光模块)、天孚通信(光器件)、润泽科技(IDC/云计算)等。

AI核心算力层：5G通信ETF(515050)，+6.14%，权重股以通信设备（中兴通讯）、消费电子（立讯精密）、光模块（中际旭创）为主，同时覆盖AI算力硬件（工业富联、东山精密），PCB（景旺电子）兼具5G和AI双重属性。