幽兰行天下：9月12日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨1.65%，深市更强，领涨的创业板指涨5.15%。光模块+PCB+液冷等算力硬件、半导体芯片等领涨热点题材，券商领涨权重，旅游+酒店餐饮+食品、影视、医药、纺织服饰和黄金等趋弱。逾四分之三个股上涨，涨停板88个，其中一字板2个，另有39个涨逾10cm，涨停被砸个股14个。跌停板3个，大跌4%以上个股32个。

市场强势反弹，因为是指数与个股齐反弹的行情就不多废话，理清盘面脉络就好。今天领涨的主角毫无疑问是AI算力硬件，除了甲骨文大涨外就是英伟达新GPU驱动。当然消息面只是导火索，核心逻辑是势不可挡的AI产业趋势。未来已来，AI浪潮风起云涌。算力先炒海外链再国产链，AI科技则是先算力硬件再人形机器人和软件等应用的节奏。

今天PCB+光模块等算力硬件尤其是大票有点高潮的意思，分化肯定会有但也还有反复和其他个股的轮动。因为算力太吸金，人形机器人和固态电池就没强势起来，那就给了明天回流的预期。因为市场是放量突破的走势，所以支持多点开花。不过当前尽量围绕算力硬件、人形机器人和固态电池这三个方向转，其他轮动一下就过去的热点没必要上心。大体而言，AI时代主要围绕AI科技展开，是轰轰烈烈的大趋势，是有很多细分板块能展开的。固态短线还有反复，周期上来看则偏向于过渡题材。另外，牛市情绪回来后券商+金融科技偶会有点动静，只是暂不当主线看，目前阶段主要是题材股行情。

市场超预期大涨，深成指和创业板指均以长阳突破前期高点，大盘突破也是很快的事。指数明天还有上冲惯性，不过不追求逼空上行，这次行情更重个股而非指数性行情，指数大涨后的震荡时更好把握个股。超预期反弹后顺势跟随或持股，短线交易上的大策略其实没什么变的，逻辑票+趋势性炒法仍是主流，只是指数稳住后个股容错率高些。不过趋势票加速后宜慎追，已经大热的方向更要注重分歧低吸。

二、盘中主要热点题材

1、算力硬件+PCB

PCB：景旺电子、四会富仕、方正科技、崇达技术、兴森科技、澳弘电子、生益科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份、鼎泰高科、大族激光、中京电子

电子布：宏和科技、平安电工

高速树脂+PCB：东材科技

PCB+电子布：金安国纪

PCB用铜球：江南新材

CPC+PCB：金信诺

2、算力硬件+光模块

光模块：青山纸业、剑桥科技、汇源通信、华工科技

光模块+OCS：腾景科技

光模块+PCB：东山精密

光模块+CPC：立讯精密

3、其他算力硬件

数据中心HVDC+液冷：科华数据、科士达

液冷+英伟达+ASIC芯片：淳中科技

液冷+铜缆高速连接：奕东电子

光通信：通鼎互联、世嘉科技

甲骨文+数据中心：新炬网络

甲骨文+AI服务器：工业富联

甲骨文+云计算：荣联科技

收购+交换芯片：万通发展

数据中心HVDC：中恒电气

数据中心电源：白云电器

MLPC+铝电容：艾华集团

铜缆高速连接：沃尔核材

AIDC断路器：良信股份

重组+芯片+液冷：中科曙光

重组+CPU+DPU：海光信息

4、机器人

人形机器人轻量化+镁合金：宝武镁业

人形机器人+灵巧手：兆威机电

海尔入主+人形机器人：新时达

机器人+消费电子：；徕木股份

机器人+轴向磁通电机：易德龙

清扫机器人+物业：新大正

5、半导体芯片

存储芯片：兆易创新、香农芯创

光刻机+激光：炬光科技

模拟芯片：赛微微电

显示芯片：新相微

6、其他

养猪：邦基科技、天康生物、金新农

卫星通信：东方通信、上海沪工

绿色甲醇：嘉泽新能、中国天盈

固态电池+PEEK材料：联泓新科

河南国企+园林生态：棕榈股份

煤化工：航天工程、东华科技

细胞治疗+创新药：济民健康

收购+卫星通信：东珠生态

股份转让+医疗：振德医疗

上海国企+基建：华建集团

燃气轮机+核电：应流股份

算力+景观照明：罗曼股份

eCALL+车联网：慧翰股份

六氟磷酸锂：深圳新星

地产+医美：苏宁环球

阿里+零售：三江购物

汽配+黄金：登云股份

有色物流：炬申股份

建筑装饰：德才股份

工程建设：同济科技

地产+纺织：黑牡丹

3D打印：南风股份

食用菌：众兴菌业

影视：金逸影视

零售：新华百货

环保：复洁环保

券商：国海证券

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报