周末题材热点

1、商业航天

我国卫星互联网开始进入快速组网，8月9日捷龙三号，采用“一箭11星”的方式将吉利星座04组卫星送入预定轨道。

卫星制造

1）主体：上海沪工（总装）。

2）载荷：上海瀚讯（转发器）、佳缘科技（加密系统）、陕西华达（电连接器、天银机电（恒星敏感器）、航天环宇（天线）。

3）芯片：航天智装（宇航芯片）、臻镭科技（射频芯片）、华力创通（基带芯片）。

火箭制造

1）主体：航天科技（总装）、超捷股份（箭体/整流罩）。

2）子系统/部件：航天电子（测控系统）、航天动力（液体发动机）、斯瑞新材（发动机材料）、飞沃科技（紧固件）。

2、华为物理AI

据《科创板日报》报道（2025-08-10），华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域的突破性技术成果。该成果旨在降低中国AI推理对HBM技术的依赖，通过优化内存管理和计算架构，提升大模型推理性能，并完善国内AI推理生态的关键环节。HBM作为高成本组件，其依赖性的降低将显著减少推理任务中的卡顿和延迟问题。

华为AI推理概念股梳理：智微智能、赛意信息、拓维信息、神州数码、中科创达、深南电路、兴森科技、意华股份。

3、新藏铁路

家官媒报道，近日，新藏铁路有限公司成立，法定代表人为马殷军，注册资本950亿人民币。股东信息显示，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资持股。据悉，新藏铁路地理位置非常特殊，紧邻中印边境，距离仅15公里之遥，全长约1600多公里。

新疆本地/西域旅游，八一钢铁、天山股份、新疆交建、洪通燃气、天顺股份、北新路桥等。

轨道交通/金鹰重工、祥和实业、交大铁发、日月明、铁科轨道、铁大科技、晋西车轴等。

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