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光模块“双雄”再新高!高“光”基金逆市领涨,创业板人工智能ETF(159363)劲涨超3%创新高

格隆汇7月31日|31日早盘,光模块龙头批量新高,光模块含量超33%的创业板人工智能开盘大涨超2%。其中,中际旭创大涨超6%续创历史新高,新易盛涨超4%续创历史新高,联特科技涨超7%,太辰光、天孚通信等跟涨逾2%。

热门ETF方面,同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF(159363)盘中涨逾3%,续刷上市新高,实时成交额超1.7亿元。

消息面上,英伟达昨晚股价再创历史新高。据高盛预计,2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位,较此前预测分别上调10%和58%;市场规模方面,预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元,同比增长60%和52%,显示出强劲的增长轨迹。

国盛证券认为,A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地,算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版,A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。中长期来看,以光模块为代表的算力产业链逻辑具备强逻辑,紧随海外算力走势、重点布局光模块的创业板人工智能值得重点关注。


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