7月8日复盘：股市放量大涨！反内卷第一枪打响，主线会扩散吗？

如果要挑剔昨天缩量，那今天放量了而且还是上涨的，就没有什么好说了。上周冲高回落的上影线被这样反包，很明显就是向上突破的信号，这一点相信很多老股民都能看出来，所以今年的新高会出现的，至于能不能守住另说。题材方面今天有光伏小作文，目前没有证实，但反内卷会是大势，这在上周我在钢铁板块涨停时就指出来了，一些长期处于亏损边缘的行业，只要你不卷了，你的市场地位还是第一，业绩是自己压自己的，没这个必要，大家都不卷了，企业利润可以留存，市场估值才会提升。所以光伏在反内卷大环境下率先打响第一枪，你要关注的可以是光伏，也可以是其它风格，光伏涨多了去找行业龙一被内卷至没有利润的，只要政策给力减少内卷，别说是钢铁了，可能连猪肉的把价格抬高些，自从上一次猪周期后，大家把价格都卷出花了，然后就是全行业的亏损，这真有必要这样玩吗？国内大部分企业如果真能放弃内卷，A股别说上3500了，大量公司业绩增厚后估值自然抬升，上4000点有什么难？最后说说数据方面的情况吧：

中线策略分析：【整体情况】

今天买盘力量90+，还差一点点才到1000+，严格说主力资金并不强，卖盘力量100+是近五天的低点，抛压少了不少。出现这个情况有可能是周一量化新规出来后的变化，因为对冲的少了，抛压是少了，这个时候如果买盘力量突破1000+，向上创新高是没有问题的。最关键是近期大部分个股都是涨两天跌一天的，进二退一回到原点，如果这个情况得以改善，7翻身是有可能的。对于量化新规后数据会不会改动，我认为真涨了是有效的，没涨之前你越改会越错，维持原有数据观点并在这个数据基础上分析才是最安全的。因此我认为今天买盘力量还差一点点，并不属于主力资金大幅流入的信号，是正常的震荡市，明天有可能再见一日游。当然，如果明天买盘力量到达1000+，那是主力重新流入，我们观察的主力成本区会是明天而不是今天，既然明天只是假设，先以900+的买盘做明天的判断，错了马上改嘛。

热点分析：【人气与风口】

昨天热点今天全部没有持续，这就是短线炒作的问题所在。今天走强的光伏，只有11家涨停，力度少于T-4的15家，排名第二是PCB板，也就是CPO、算力方向，这个明显有走强信号，但力度还是不足，龙头已经4板，如果在力度走的时候再参与，可能就要5板起步，接力没有性价比。这里纠正一下上周五的观点，当时我认为玻珩行业没有大机会，现在看是错的，市场高度板产生在玻纤里，虽然这是CPO带起的，但这个板块是小板块，能这样带起来发掘机会会更容易一些，芯片这个很弱4家涨停，IPO上市辅导消息带动起来的，感觉资金并不愿意拉升。如果在CPO与反内卷选，我会认为是反内卷潜力大，CPO是明牌，反内卷你可以说是光伏，也可以说有玻纤，甚至是玻璃，化纤等等，散户那知道这些板块是没有联系的，组字拆字他们会懂，只要题材宠大，个股体量又不大，成交量回到1.5万亿水平，无厘头炒作也是可以的，说不定反内卷真到了其它传统板块里，买预期卖现实也是可以一战的。因此光伏明天涨不涨不重要了，把反内卷的暗线点火才是最容易赚钱的，以前上周的钢铁如是，本周的光伏也如是，下周肯定还有新玩意在产能供过于求的方向出产生。