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老朋友,好消息

4月29日,五一节前,总有人要卖出套现换取资金流动性,所以,节前缩量震荡动是正常情况。且今天的行情实际上表现并不差,预计节后会有更强的做多动能释放。

当然,五一节至少浪费一周交易时间,一周时间的确会发生很多事,有可能是利好,也可能是利空,我们只能从现有有限的信息中得出局限的结论。

我认为节后依然是向上走势,且比节前更快向上,因为五一黄金周带动消费,很可能激活A股投资人信心,带着A股进入新一轮上攻。当然,五一黄金周也有个事情值得注意,那就是5月2日,美国对小额包裹的关税政策就要启动,此举可能抬高跨境电商平台的物价。

我倒不担心该政策会对中国股市产生影响,毕竟,这么高的关税,影响早已体现在4月股价上了。

我比较担心的是,小额关税导致美国通胀率上升,继而引爆美国出现新一轮股债汇三杀。当然,我也预先下结论,若美国股债汇三杀,仅仅会对中国股市造成一点点心理压力,可能会有短期情绪冲击,影响一个交易日的行情,但中期长期看,美国的颓势有利于中国股市向好表现。中美资本市场,如今是此消彼长的情况。

说到中美关税战,不得不说,中国科技方面是有一个短板的,那就是芯片。具体说就是GPU芯片,不过,最近传来好消息,华为昇腾910D要来了,预计5月底出样品,其性能等同于英伟达的H100,H100是22年的芯片,这说明,即使在短板上,中国算力芯片上正在逐渐追上英伟达。

华为这类芯片的追逐方式也很简单,就是通过封测技术,将更多的芯片堆叠起来。当然,中芯国际如今也已经实现了6nm工艺,也为华为昇腾提供了巨大支持(投资人注意:中芯国际,我们的老朋友了)。

昇腾910是2019年的产品,后来,昇腾910B、910C,到如今910D,甚至有消息说,920也即将出现,据说下半年量产。

其中910C其实就是两颗910B封装在同一个芯片,我们知道,GPU等算力芯片,是可以并行计算的,所以可以堆叠起来用,单个芯片算力不足,那么就堆更多的芯片来解决问题,这么做当然有副作用,能耗更高,但现阶段,有替代品是最重要的,因为H20都已经被限制。

前几天,920的参数是:6纳米制程,中芯国际代工,每卡算力超900 TFLOP(每秒浮点运算次数),HBM3(第四代高带宽内存)模组。

这里谈一点个人理解,同是910,后缀不同代表封测技术路线的演进,而从910到920,则是制程工艺的改善。从A股投资来看,利好中芯国际,利好HBM概念股。

芯片股一直是我们关注的焦点,其中包括芯片制造,封测,也包括HBM高带宽内存。现阶段,中美之间的摩擦还在延续,这就意味着中国还需要努力推进算力芯片自主化。

无论是H20还是H100,如今的供应链都不安全,所以,华为的芯片进步对中国来说非常重要。但要看到,华为的芯片进步不是华为一家的成果,而是整个芯片供应链共同努力的结果,不能将所有功劳都归功于华为。而这也就意味着,海寒龙景等芯片供应链股票依然是很好的投资目标。毕竟,华为不是上市公司,与华为直接相关的只有我们的老朋友。

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