下周潜在题材热点梳理

1、离境退税

商务部等6部门发布关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知，其中提到，下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币，且符合其他相关规定的，可以申请办理离境退税。优化离境退税支付服务。

将现金退税限额上调至20000元人民币。推动退税代理机构与支付机构、清算机构等加强合作，在风险可控的前提下，通过移动支付、银行卡、现金等多种方式提供退税服务，更好满足境外旅客多样化支付服务需求。

入境旅游：众信旅游、中青旅、凯撒旅游

免税店：中国中免、海汽集团、王府井

酒店住宿：君亭酒店、首旅酒店、锦江酒店

2、DeepSeek

DeepSeek-R2最初计划于2025年5月发布，综合近期市场消息，可能提前至4月下旬至5月初。路透社2月底的报道也提到，发布时间可能比原计划更早。新版本在多个关键领域实现突破，包括更出色的编程能力、多语言推理能力，以及以更低的成本提供更高的准确性。

3、人工智能

时隔七年，ZZJ再聚焦人工智能，通稿明确提出，要集中力量突破高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控的人工智能基础软硬件系统。随着寒武纪、海光信息等国产芯片企业一季报披露，业绩高增叠加存货等前瞻指标环比提升，验证了国产芯片行业的高景气度。在政策大力扶持下，相关企业有望加速技术迭代，缩小与国际先进水平的差距，打破国外技术垄断。

AI 赋能政务 IT 领域也迎来重大机遇。政务 IT 企业长期深耕财税、招采、城市管理等场景，积累了丰富数据与业务经验。如今 AI + 产品陆续发布，契合政策导向。此次政治局会议强调人工智能的政策支持，涉及财政税收、政府采购等，将直接利好政务 IT 行业。政策催化下，政务 IT 行业有望扭转此前低迷态势，迎来发展拐点。

投资机会上，重点关注两条主线：一是政务 IT 领域，如深耕招投标信息化的新点软件、城市治理数字化的数字政通、智慧司法领域的金桥信息、财税信息化的税友股份、政务软件综合服务商博思软件以及财政信息化龙头中科江南等；二是自主可控产业链，包括国产 AI 芯片领军企业寒武纪、服务器芯片重要厂商海光信息、操作系统龙头中国软件、国产数据库代表达梦数据等。

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