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政策机遇交汇下,汇通达网络(9878.HK)落子"AI+战略"显现更大价值潜力

近期,提振消费被摆到更加突出的位置,继跃居2025年政府工作报告任务之首后,再迎政策的全面性升级——中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,要求"发挥财政政策引导带动作用",将促消费同惠民生、补短板结合起来。

同时,在加征关税背景下,政策支持和内需转向的确定性越来越强,典型的内需消费行业有望充分受益。

在这样的背景下,市场对消费板块的预期不断升温,包括认为消费有望成为AI+之外的第二主线,相关产业链上的结构性机会也随之显现,比如下沉零售市场ToB服务领域。

一个核心逻辑是,我国市场加速下沉,县域消费潜力凸显,成为促进城乡融合发展和提振消费的重要场域,而要想实现县域经济的持续发展和消费潜力的持续释放,亟须通过数字化转型等赋能效率提升。这正是促消费和惠民生、补短板的交汇之处。

另外,这也顺应加快建设农业强国目标和规划,有望在政策同向发力中加快发展步伐。

作为深耕下沉市场的头部产业互联网平台,汇通达网络(9878.HK)精准踩中这些命题的共振点——内需+下沉+数字化赋能,相应大幅抬升发展空间和价值。其最新发布的三年战略规划,也勾勒出千亿跨越,价值倍增的新蓝图,展现数字资产与to B+数字化的可观想象空间,值得投资者重视。

数字化能力加码,构建更具潜力的商业生态

汇通达网络的数字化战略中,AIaaS(AI即服务)的提前布局与"1+3"策略的推进,正逐步推动其业态升级,有助于更好地释放数字资产价值,实现客户赋能和共赢。

AIaaS方向来看,汇通达网络加速推进AI+战略落地,未来将提高AI Agent服务收入占比,加速智能终端与AI机器人业务增长等。

这样一来,汇通达网络可以通过AIaaS平台向下沉零售市场大量小B商家输出智能化工具,大大降低其使用AI技术的门槛,赋能其降本增效。同时,汇通达网络一方面能够在服务过程中持续沉淀用户行为、交易链路、库存周转等数据,实现算法模型优化等,另一方面也能通过AI直接提升服务精准度和辐射力,反哺业务生态。

且值得注意的是,汇通达网络即将召开"AI+战略产品"发布活动,集中展示千橙云AI行业大模型、千橙AI超级店长千橙A大模型一体机等产品,并启动"千橙AI生态合作伙伴计划"。可见其战略布局正以高效节奏推进落地,更体现出其积极构建开放生态体系,吸引更多客户及合作伙伴,在行业中抢占主导权。

可以看到,汇通达网络正从工具赋能到生态共建,推动会员店和自身的成长跃迁,而且正在突破传统产业互联网平台的局限,更好地平衡规模和利润,构建更具潜力的商业生态。

在变革中实现新增长,加速价值释放与重估

商业生态的改变也无疑将带动增长和估值逻辑的改变。特别是,更优的收入结构、更强的盈利能力等特征,使汇通达内在价值显著抬升,有望推动其迎来价值重估。

沿着增长逻辑来看,可能出现以下几点积极变化。

其一,基于提振消费的大背景以及创新赋能模式,汇通达网络有望加速提升会员店数量、密度和黏度,夯实增长底座。汇通达网络亦充满信心,提出新战略目标:未来三年汇通达会员店数量提升至30万家,会员店密度提升超20%,会员店黏度提升超20%。

其二,随着会员店各项经营指标提升,汇通达网络的服务收入有望水涨船高,提升高毛利业务收入占比,展现更强的盈利能力。

其三,汇通达网络在服务业务上拥有了更大的业务调整和升级空间,能够持续优化服务收入结构,反过来也将夯实前述两大增长逻辑。

结合新战略目标来看,汇通达网络计划降低低毛利的服务收入比例,优化付费会员店结构,即降低单价、增加付费客户规模。不难联想到,汇通达网络可以借助AI杠杆撬动降本增效,为更多客户提供更优质的服务。

优化付费会员店结构的动作,本身也契合促消费同惠民生、补短板结合的方向,意味着赋能更多小B商家的经营,这种战略纵深实则转化出更强的发展确定性和成长性。

结语

当下来看,汇通达网络正凭借深耕下沉市场的先发优势与清晰的智能化战略,重新定义乡镇零售以及产业互联网的增长范式。作为连接政策导向与市场需求的枢纽,其自身也锚定了较为确定的增长路径。

对于投资者来说,在逐步明朗的经济趋势下,汇通达网络同时叠加了包括"平台经济"属性、"政策导向"属性、"科技AI"属性在内的多重Buff,其价值潜力值得市场关注。

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