三大指数继续震荡！中央一号文件助力，农业股迎来“狂飙”时刻

【盘面分析】

美股出现2连中阴的下跌走势，导致外围市场出现明显的联动性回调，而A股市场依然是在走自己的路，在震荡上行的通道中“慢慢爬”！A股市场两市连续4周上涨，以IC和IM为代表的指数逼近新高，但是蓝筹类偏弱，科技股拔估值的驱动明显。考虑到两会即将召开，行情将进入政策驱动的环节，指数的参考性不大了，要关注题材板块的赚钱效应。周末监管对于“编故事”的炒作打击再度重提，也提到了游资和机构的炒作行为，高位股明显受到波及，场内投资者会发现近期成交量增加了，指数也涨了，但是赚钱难度越来越大了。

骑牛看熊发现乡村全面振兴规划发布，农业农村现代化有望迈上新台阶。近日，中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》。首提“农业新质生产力”，持续发展智慧农业。文件提出要推进农业科技力量协同攻关；以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。文件从多个方面全方位锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标，提出以科技引领，发展农业新质生产力，政策举措有了新的突破。文件持续强调粮食安全底线，保障重要农产品稳定供给能力。当前农业板块整体估值处于历史低位，在政策的推动下，有望迎来超跌反弹。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股开盘跌多涨少，涨跌比为1：4，题材板块方面农业、玻璃纤维、房地产等板块表现较强，互联网、元器件、智谱AI等板块表现较差。农业板块集体高开，智慧农业、星光农机竞价涨停，浙江大农、花溪科技等多股高开超10%，神农种业、康农种业、托普云农、登海种业、隆平高科等涨幅靠前，2025年中央一号文件2月23日发布，本次中央一号文件首提“农业新质生产力”。

阶跃星辰概念股开盘大涨，新华传媒、云赛智联、欢瑞世纪等多股涨停，同方股份、中广天择等纷纷跟涨，2月22日，阶跃星辰创始人、CEO姜大昕在2025全球开发者先锋大会开幕式上透露，阶跃星辰决定继续开源，公司将在三月份开源图生视频模型。大基建概念异动拉升，北方国际走出5天3板，成都路桥、棕榈股份等多股大涨，1月我国社融同比多增5866亿元至7.06万亿，企事业中长期贷款指标与基建投资关联性较高，中长期贷款多增则预示2025年全年基建投资力度有望改善。

数据中心概念反复活跃，电源、液冷服务器方向领涨，潍柴重机2连板，续创历史新高，科华数据、银轮股份涨停，科泰电源、朗威股份等多股涨幅靠前，阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。低空经济概念股异动拉升，万丰奥威、中设股份等多股涨停，上工申贝、金盾股份等多股涨超5%，成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动2月21日在新都区举行，集中签约国家高端航空装备技术创新中心等47个重大项目，协议总投资额超500亿元。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一并未出现继续上攻的走势，出现了明显的震荡盘面，成交量有所放大，但是最近1个月每次放量指数反而并未大涨，大涨的时候量能也只是比平均位高那么一点。短期内，一方面，恒生科技指数涨至2022年1月21日以来高点，未来或面临调整以及部分投资者获利了结，从而带动港股市场高位震荡。另一方面，近期港股业绩陆续披露，业绩超预期个股或迎来交易性行情。接下来注意上证指数能否在3380点之上稳住。

创业板指数周一出现明显的回调走势，这与周末的“发言利空”有关，这也导致了热门题材板块的回调，一些冷门板块有所拉升。配置方面，第一，科技板块依然具备较高投资机会。政策支持和技术发展下，AI应用落地加快，科技股有望从估值抬升阶段步入盈利兑现阶段。第二，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，港股消费股业绩有望大幅改善。第三，在海外不确定因素扰动下，港股高股息策略仍具备吸引力，尤其是积极进行市值管理的央企高股息标的。接下来注意创业板指数能否在2270点之上稳住。

【淘金计划】

随着重大会议临近国内政策利好预期持续发酵，比较容易受预期的影响回升。两市小幅震荡，成交量仍在1.5万亿之上，凸显情绪端较为火热。从近期部分互联网巨头公布的季报情况看，以云计算相关的业绩出现两位数回升，且巨头对于资本开支的计划大幅增加，一定程度上出现了去年美股四大互联网的资本开支大增的类似场景。以科技进步和资本开支周期上行的态势较为确定，策略上重点关注IC和IM调整之后的机会，追高则不适宜。

题材板块中的农业、渔业、种业等概念是资金净流入的主要参与板块，产业互联、元器件、医疗服务等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现这是中央一号文件首次提出“农业新质生产力”。文件把“粮食安全和重要农产品的安全稳定供给”摆在了国家安全的首位，并从九个方面作出了系统部署和安排，持续增强粮食等重要农产品供给保障能力。

《规划》明确了以下重点目标：到2027 年乡村全面振兴取得实质性进展、农业农村现代化迈上新合阶，到2035 年乡村全面振兴取得决定性进展、农业现代化基本实现、农村基本具备现代生活条件。规划部署了“优化城乡发展格局，分类有序推进乡村全面振兴”、“加快现代农业建设，全方位夯实粮食安全根基”等10 项重点任务。

其中具体提出“组织实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，大力实施粮食单产提升工程”、“加快种业振兴，加快核心种源技术攻关，强化企业科技创新主体地位，培育大型种业企业”等措施。生物育种产业化为粮食稳产增产重要手段之一，在粮食安全大背景下，转基因产业化推广速度有望提升。龙头种企有望凭借先发优势充分受益。

年末年初，农业板块，特别是种业板块进入政策密集期，中央农村工作会议24 年12 月17 日至18 日召开，会议强调“推进农业科技力量协同攻关，加快科技成果大面积推广应用，因地制宜发展农业新质生产力”，12 月19 日，农业农村部召开全国种业企业座谈会，会议强调“把种业振兴摆上农业强国建设的突出位置”，“多措并举培强育优一批高水平种业企业，打造以企业为主体、产学研深度融合的商业化育种体系”。

转基因政策或将持续推进，转基因种子的销售和种植有望在去年试点的基础上进一步扩大和深化，行业迎来新机遇，龙头公司得益于技术和资金实力将最为受益。文件要求瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业，深入实施种业振兴行动，推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。

　文件提出要发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。今年是我国种业振兴行动正式开展的第五年。未来将持续加大种源关键核心技术攻关和生物育种产业化的落地。深入实施种业振兴，一方面可以使我国的粮食安全得到有效保障，另一方面可以有效地提高我国粮食研发的综合竞争力。

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