报告发布|“云开见月，扬帆起航”——2024银发经济资讯分析报告(企业篇)

作者 | NewAgingPro团队

排版 | Lucy

前言

2024年作为“银发经济元年”，是我国应对老龄社会的经济战略重大调整的元年。随着2024年1月15日国办1号文《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》的正式发布，银发经济的大幕正式拉开。AgeClub紧跟政策趋势，发布了《数据监测 | 2021-2023银发经济资讯分析报告（企业篇）》的独家报告，报告中详细分析了银发产业布局加速，赛道持续扩宽的发展趋势，以及六大主要赛道的细分表现。

一年过去了，2024年尘埃落定，这一年中银发经济市场有什么变化？企业端有哪些战略动向调整？站在2025年的起点上，如何展望未来产业发展方向？基于此，AgeClub正式发布新一年的《云开见月，扬帆起航 ——2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》。本篇文章重点解读报告中银发经济元年前后，银发经济供给端的战略动向变化趋势，助力银发企业精准布局银发经济蓝海赛道。

PART 01

银发经济利好政策发布，市场加速发力新蓝海

AgeClub作为国内领先的银发产业服务平台，旗下NewAgingPro新老年商业研究团队通过AgeData银发产业大数据服务平台,对行业动态进行实时监测，定期分析产业内相关企业的战略动向，基于多年行业经验对未来产业发展方向做出趋势展望。连续两期的企业篇银发经济资讯分析报告中，AgeClub分别选取2021-2023年间、2024年全年动态监测的银发产业内相关资讯，着重从产业视角进行独家分析解读，以养老服务、老年消费、医疗健康、文娱旅游、智能科技、养老金融六大主要赛道，总结梳理国家政策利好背后显示出的产业发展趋势和重要商业机遇。

整个银发经济元年中，AgeClub监测到相关企业资讯总量1886件，超过了2021-2023年的企业资讯总量之和(1596件)，其中74.3%是企业类布局动作，国家级银发政策推动银发经济加速崛起。据相关测算，目前我国银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重大约为6%。到2035年，银发经济规模有望达到30万亿元左右，潜力巨大。新的万亿规模增量蛋糕吸引各类企业加速入局抢占市场，在政策和市场的双重推动下，银发经济蓬勃发展（监测的资讯总量是根据AgeData大数据平台的不完全统计，仅供参考）。

《云开见月，扬帆起航—2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

PART 02

2024年银发经济市场发展趋势5大变化

变化1：科技+养老为银发经济提质增效

近年来，养老科技和智慧养老服务一直是银发经济赛道里发展最迅猛，市场最为活跃的细分领域。国家统计局人口数数据显示，截至2023年底，中国65岁及以上人口已超过2.2亿，老龄化率达15.4%。面对如此庞大的银发群体，传统的养老模式已难以满足日益增长的多元化需求。正是在这样的背景下，智慧养老应运而生，借助物联网、大数据、人工智能等现代科技手段，为银发人群提供更加便捷、高效、个性化的养老服务。

自2018年开始，工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委印发的《智慧健康养老产品及服务推广目录》，也在持续促进养老智能产品的推广和应用。据AgeData不完全统计，养老科技与智慧养老服务产业2024年全年涉及284件企业活动，占比全年企业资讯总量的33.5%。《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中明确提出：打造智慧健康养老新业态。进一步加速了养老科技和养老市场的深度融合。随着科技养老行业标准和体系规范的建立，未来养老科技和智慧养老服务的市场正规化运营将迈入新阶段。

《云开见月，扬帆起航— 2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

变化2：文娱旅游市场“热”力十足

2024年的银发经济1号文中将“拓展旅游服务业态”单独作为一条重要举措提出，从产品创新、基地建设、主题打造、服务保障等方面，为银发文旅市场发展提供了重要指引。国家级政策牵引下，银发旅游市场迎来了疫情后的强势反弹增长。

与此同时，2024年全年，AgeClub官方公众号发布了30+条银发文旅相关的专业文章，同年正式开通了“AgeTravel银发文娱旅游”公众号，专注老龄文娱旅游行业创新发展的商业资讯+论坛展会+产业意媒体平台，合计全年发布了170+条银发文旅相关的专业文章；2025年1月14日-15日AgeClub一年一度的ABI2025·第十届中国银发产业商业创新大会中圆满举办，大会期间专门设置了“银发文娱旅游商业创新发展论坛”，与300+位到场成员一起分享银发文旅新玩法......从AgeClub在银发文娱旅游领域的工作投入程度方面，也可以窥见银发文旅市场的火热一角。

本次报告中，AgeClub发现，六大银发赛道中，文娱旅游市场的资讯量排序已经从2021-2023年的第5位上升到了第4位，资讯量增长了9.9%，这一变化反映了银发群体在旅游市场中的重要性日益增加。从用户需求角度看，在日常消费与生活充分满足的基础上，追求自我实现是银发人群的首要需求点，典型的消费行为就包括旅游、兴趣、社交、教育、文化娱乐等精神方面的消费投入增长。

NewAgingPro研究团队在连续多年的银发用户洞察过程中，已经深度分析并解读了银发人群从物质需求到精神需求升级的背后逻辑，并提前预测了以旅游为首的精神消费机会市场。可以说，银发文娱旅游市场的火热，是政策推动和需求升级共同作用的结果，这一趋势不仅为银发人群带来了更高品质的生活体验，也为社会经济的多元化发展注入了新的活力，实现了银发人群、企业和社会的三重共赢。

变化3：养老金融市场群雄逐鹿

六大银发赛道中，养老金融的业务资讯数量在2024年全年中增长最快，对比2021-2023年增长了51.4%。其实，自2023年10月中央金融工作会议将养老金融作为“五篇大文章”之一以来，国内养老金融就一直呈现积极向上的发展态势。在这之后，各大金融机构也陆续开始从供给端发力，国内养老金融产品市场迈入了“多点开花”的新时代。

据AgeData不完全统计，2024全年间，与养老金融相关的企业资讯共计154件，其中有54件资讯涉及养老金融产品的发布，占比超过1/3。政策端，从2024年12月15日起，个人养老金制度在全国全面推开，助力了我国多支柱养老金体系建设。个人养老金制度全面推开之后，将有7亿人有资格开设账户为自己做养老资金储备。因此，北京银安养老金融研究院院长、清华五道口养老金融50人论坛秘书长董克用在“《财经》年会2025：预测与战略暨2024全球财富管理论坛”上表示，2024年是我国养老金融从理论探讨走向全面实践的元年。养老金融这篇大文章会影响每一个人，不只是影响老人，还有备老人群，更多的是年轻人。

《云开见月，扬帆起航 --2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

变化4：“高龄养老”扩大为“全龄康养”，催生更多新机遇

《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》中对银发经济作出明确定义：向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。这也意味着，虽然老年人是银发经济活动的主体，但发展银发经济兼顾“为老”和“备老”，具有很强的前瞻性。传统的“养老服务”主要是指为老年人提供生活照料、健康护理、精神慰藉等方面的服务，以满足他们的基本生活需求和特殊需求，高龄老人是主要用户群体；2024年银发经济明确涵盖了更年轻的备老群体，涵盖全龄层的康养项目成为了投资新热点。

据AgeData不完全统计，2024全年间，银发经济赛道各企业发布康养业务合作共建资讯105条，对比2021-2023年资讯总量增长了75.0%。各企业发布投资康养项目资讯70条，对比2021-2023年资讯总量增长了125.8%，处于各类业务动向资讯增速的前两位。

康养产业不仅包括为老年人提供的养老、养生等服务，还涵盖了为其他年龄层人群提供的健康促进、疾病预防、康复护理、心理健康等全方位的康养服务。另一方面，康养产业的产业链不断延伸，涵盖了上游的医药制造、医疗器械、健康管理等，中游的养老服务、康复护理、养生保健等，以及下游的文化娱乐、老年用品等领域，形成了庞大的产业集群。由于康养领域涉及面较广，大多数领域又具备较强的重资产投资的属性，康养产业的市场规模整体较大。企业可以通过整合产业链资源，实现协同发展，提升竞争力。

《云开见月，扬帆起航 --2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

变化5：供给端门槛提升，品质与机遇共舞

我国从2013年起正式建立了养老政策体系和服务体系，标志是同年发布的《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》（即国务院35号文件），这个文件提出，到2020年要全面建成功能完善、规模适度、 覆盖城乡的养老服务体系。也因此，2013年这一年被业内称为中国养老产业的“元年”。此后中国银发产业迎来黄金十年。

这十年间，全国60周岁及以上老年人口增长至接近3亿；养老产业也历经了多轮摸索与建设，极大丰富了产品和服务供给：从民政部公布的统计公报数据看，2013年以来我国养老床位得到了快速增长，从2013年的493.7万张增长到2023年的823万张；老年用品种类从2013年的不足2000种扩充到2023年的8000+种。与此同时，养老政策也完成了从“试点”到“放权”、从体系搭建到完善监督制度的华丽转身。

到了2024年，作为两会经济热词的“银发经济”赛道成为热门：据AgeData不完全统计，2024年全年监测到与银发产业相关的企业资讯中，约23%是成立5年内的新兴创业公司，相比2021-2023年增幅超过八成。但相应地，越来越多的中型企业开始竞逐该赛道(100-300人规模的企业资讯量在2024年增加了95.9%)；体现了在政策体系框架搭建成熟及市场丰富度较高的大背景下，在经历了前期的十年布局发展后，银发产业供给端开始进入到提升产品与服务的品质、提高服务供给的精准度、加强品牌化与标准化建设、以科技应用与创新驱动为护城河的行业竞争新阶段。

品质竞争阶段对供给端的规模化、市场专业度、管理能力、策略打法、创新能力等方面均提出了更高要求，小微企业面临着更严峻的生存挑战，诸如成本与资金压力方面、技术创新与人才短缺方面、市场竞争与品牌建设方面、供应链管理与抗风险能力方面等等。据AgeData不完全统计，2024年10人以内规模的小微企业资讯数量降低了41.2%。为了应对这些挑战，小微企业需要采取一系列措施来提升自身的竞争力。

《云开见月，扬帆起航 --2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

PART 03

进入银发经济元年后，六大赛道发展重心由战略规划设计转向聚焦具体业务落地层面

2024年初发布的国办1号文中，国家要求加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。过去非常散乱的银发产业，现在要开始进入到集群化的发展阶段。目前的银发赛道，有过去市场发展带来的红利，也有受政策获益的企业。还有一些赛道，过去在市场上技术比较固化、产业服务机制不够。而在政策、市场、需求三方的推动下，投资者们都开始看好这些方向的发展机会。

AgeClub认为，进入银发经济元年后，六大主要银发赛道发展重心已经从战略规划设计转向聚焦具体业务落地层面。

智能科技赛道：由科技赋能转向场景化应用

2024年以前，主要由新兴科技公司如科大讯飞、优必选等领衔发力智能科技赛道，以科技助力适老化创新。2024年以来，老牌技术大公司已强势切入智能科技赛道，智能科技加速融合养老服务场景并成功落地应用。

其中华为在2024年相关资讯发布最多，阿里集团紧跟其后：比如华为云发布医疗健康解决方案，面向智慧医疗等场景落地；华为全屋智能推出AI辅助康养传感器，聚焦居家康养需求；华为手环9上线拥有健康管理和睡眠管理等功能；支付宝推出AI健康管家，包含陪诊等健康服务；饿了么携手中国信通院：围绕老年助餐开展深度合作 ......AI技术、云计算、智能语音、生物特征识别等热门智能技术，率先落地居家、社区、机构等养老场景，助力技术型企业抢跑银发经济赛道。

医疗健康赛道：服务分龄分层，精细化是趋势

2020年，疫情的出现催生了大量线上就医的需求，使之推动了国内互联网医疗行业的爆发增长。在银发赛道，互联网医疗主要缓解了“就医难”“看病贵”的难题，让银发人群通过互联网享受到均等、普惠、便捷医疗。但互联网医疗在商业化过程中，除了卖药盈利模式相对清晰外，国家最为重视的“医疗服务”的盈利模式仍处在探索阶段，形成了目前产品同质化严重的难题。

随着银发经济1号文中强调：发展抗衰老产业。互联网医疗企业的业务模式开始向更精细化的方向发展，通过解决不同人群的细分需求，打造差异化的竞争力：例如2024年9月，平安健康携手金赛药业，共建健康抗衰服务体系；2024年11月，平安健康与美敦力在慢病管理等领域达成合作；2024年4月，京东健康等承接“老年人虚拟现实认知康复训练系统”项目；2024年5月，京东健康皮肤医院等共探毛发健康管理新模式......针对青中年群体的抗衰需求，退xiu后的慢病管理需求，高龄老人的康复需求等，开发出个性化的产品及服务，优化业务结构，加速业务多元化发展，摆脱同质化竞争，迈入高附加值的盈利新时代。

养老服务赛道：从加大供给到优质优价

2024年10月，民政部等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》，其中提到：创新“智慧+”养老新场景，发展“行业+”养老新业态，拓宽“平台+”养老新渠道。政策引导养老服务赛道从满足照护刚需到对银发人群生活品质的提升转变。提供优质优价的养老服务，打造银发经济“新蓝海”，将银发人群的养老需求有效转化为晚年的幸福感，成为了银发经济元年以来的主要政策之一。

因此我们看到，各大头部企业积极响应政策趋势，业务模式逐渐往全龄康养方向侧重：例如2024年3月，平安臻颐年升级康养服务，推出CCaH新权益，可以对长者进行前置的长周期整合式健康管理，长者无需入住，即可在日间前往社区享受专属服务，包含文娱活动、健康管理、医疗照护等。在家中，长者还可以获得康养社区提供的专业在家照料和健康护理服务；2024年10月，太保家园武汉国际颐养社区开业，可为长辈提供专业护理、记忆照护、康复管理及老年病科医疗在内的覆盖长辈全生命周期的一站式养生养老服务等等。全生命周期、一站式养老服务.....成为新的业务关键词。

文娱旅游赛道：从传统小众到时尚创新

被誉为“黄金世代”的中国60后与70后群体，正以其雄厚的经济基础和对生活品质的不懈追求，成为文娱旅游市场增长的强劲动力。携程数据观测，2024年10月中旬，预订机票、火车票、酒店的“候鸟族”老人（50后、60后）环比前一周增长近两成，其中火车票预订量增长25%，酒店增长21%。国庆节后一周银发族预订2024年冬天的旅游产品订单量环比国庆期间增长2.86倍。

银发旅游不再小众，正在成为旅游市场发展的新蓝海。传统的银发旅游需求不太在意旅游的品质和服务，更关注价格和旅途不操心。随着60、70后为主的活力银发人群大量涌现，旅游偏好则越来越自主。他们出游的动机大多是出于社交、兴趣爱好导向，因此很看重旅游的内容和文化属性，关注旅游过程中的体验和感受，也更注重品质和服务。这样一个需求分层的市场，意味着传统旅游市场的供应体系破碎，也意味着新的机会出现。

本期企业资讯的数据显示：2024年4月，携程上线“携程老友会” 为50岁+银发人群提供700+专享旅游商品，覆盖全国40余个热门目的地，既考虑了远途出行，也包括周边度假型产品；2024年11月，新华保险与携程旅悦，就旅居产品签署协议，将携程旅悦旗下花筑奢品牌5个项目纳入新华怡悦旅居产品线......相关银发旅企既需要针对不同人群精细化设计产品和服务，进行旅游资源的组合；也需要把握未来的需求趋势和方向，及时升级产品和服务，以满足银发游客日益增长和不断升级的需求。

老年消费赛道：消费所带来的价值体验感愈发重要且显著

过去，银发族的最强标签是“勤俭节约、不爱消费”；现在，逐步习惯网上购物的银发族在消费上一点也不逊于年轻人。本期企业资讯的数据显示，银发族在京东上购买戒指、翡翠项链的成交额同比增长307%、132%，定制女装成交额增长超10倍；50岁以上的新银发一族中，爱美大军日益壮大，她们在天猫购买美甲和假睫毛的增速达到了市场整体增速的10倍；国货商家“晚年之美”深耕中老年女装赛道，该品牌的一款新中式印花“妈妈衫”在抖yin上大卖4万余件；美团买药透露，自“618”活动开展以来，慢病药品、营养保健品等多个品类销量较去年同期增长超100%；天猫健康年货节统计数据显示，燕窝滋补品、阿胶、钙、蛋白粉、氨糖成为最受欢迎保健品前五名，与“送长辈”相关的健康礼盒搜索同比增长80%......

这些数据表明银发群体在线上消费的活跃度和参与度愈发高涨，为电商平台带来了新的增长点，同时体现了能够满足情绪价值感(美丽、时尚、悦己等)需求、生活品质价值感（慢病管理、营养补充、护理保健等）的产品和服务更受青睐的消费趋势。而老年消费赛道也呈现出产品多、品类盛、市场活跃的发展特点。（新老年洞察此前报道：一图深度剖析工业和信息化部发布的《老年用品产品推广目录》）

养老金融赛道：政策驱动创新发展

2024年养老金融领域主要政策——1月15日银发经济1号文提出：丰富发展养老金融产品；人社部等五部门联合印发的《关于全面实施个人养老金制度的通知》：12月15日起个人养老金制度从36个先行试点城市（地区）推开至全国；12月13日中国人民银行等九部门联合印发《关于金融支持中国式养老事业 服务银发经济高质量发展的指导意见》指出，要聚焦不同老龄群体提供多样化养老金融服务等。

这些养老金融新政策引领金融机构拓展业务新蓝海，推动金融支持中国式养老与银发经济新发展。而保险和银行一直是养老金融领域的首要布局主体，2024年以来在“养老金融”、“养老金融+”领域频繁发力，重在落地创新金融模式和产品，共建养老金融服务生态。

"养老金融产品"创新方面：3月，中国人寿推出国寿鑫享宝专属商业养老保险2024版 ；5月，太平人寿推出长期护理保险“惠鑫保”，兼具个税优惠和长期健康保障两大特点；11月，中国太保推出“太保优护”长护险服务品牌等等；"养老金融+"创新方面：6月，中国人寿与江西政府就健康养老等方面展开合作；7月，太平人寿与浙江国贸将在养老服务领域展开合作；7月，中国移动与中国人保将在养老金等方向合作；8月，中国太保与江苏省合作，涉及健康养老领域；12月，中国太保联合浦发银行，推出家庭康养空间等等。各大金融企业领衔发布商业养老保险等金融创新产品，并加强在养老服务、健康服务领域的跨行业合作业务。

《云开见月，扬帆起航 2024银发经济资讯分析报告(企业篇)》

结语

回顾2024，展望2025。2024年是银发经济元年，也是各银发领域空前活跃，蓬勃发展的新开始。2024年主要银发细分赛道经历了从战略到业务，从理论到实践的一年。AgeClub大胆预测，2025年将是银发经济从全面实践走向深化改革的拓展之年。AgeClub会继续监测并分享银发经济新纪元的行业动态，通过解读企业动向，持续预测市场发展趋势走向，助力企业观测中国银发潜力赛道。