随时准备出击

A股又冲高回落，这是连续第三天了。早上公布了重磅数据，2024年GDP同比增长5%，圆满完成任务！但指数午后还是跳水，这几个意思啊？

下周一懂王正式上台，会出什么招我们现在不知道。但我们已经准备好了，包括央妈的降准降息，财爸的一揽子计划...随时准备出击呢！

美国对我们的芯片战，主要有三招，一是限制英伟达供应高端芯片；二是不让荷兰ASML提供高端光刻机，三是限制台积电给国内AI芯片的代工！

我们要实现自主可控，短板不是设计，不是封测，也不是芯片材料等。而是要在高端芯片突破。

近期，微软承诺在全球范围内投资800亿美元建设人工智能数据中心，超过500亿美元的资金将用于美国。

谷歌也计划投资20亿美元，在马来西亚开发其首个数据中心和Google Cloud云端区域。

英国计划用核能为AI智算中心供电。

过去两年，数据中心对算力的需求大幅增长，对电力的需求同样大幅增长。AI的尽头是算力，算力的尽头是电力。

根据高盛的一份报告，AI部署预计将导致数据中心电力需求激增高达160%。

整理了数据中心产业链：

电源：茂硕电源、泰嘉股份、欧陆通、麦格米特、伊戈尔

UPS不间断电源：科泰电源、雄韬股份、科士达、科华数据、良信股份

HVDC：中恒电气、禾望电气

变压器：金盘科技、明阳电气

柴油发电机组：潍柴重机、潍柴动力

IDC/AIDC：润泽科技、光环新网、奥飞数据、数据港

液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、川环科技、强瑞技术