券业再迎“二合一”，国信证券并购万和证券

　　12月6日晚间，国信证券公告称，公司将以8.60元/股的价格发行6.04亿股，向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份，交易价格为51.92亿元。

　　此次交易完成后，国信证券总股本将由现在的96.12亿股增加至102.16亿股，同时，本次交易不会导致上市公司控制权变更，实际控制人仍然是深圳市国资委。

　　根据证券业协会发布的《证券公司2022年经营业绩指标排名结果》《证券公司2023年经营业绩指标排名结果》，万和证券2022年、2023年营业收入排名分别为第99位和第83位，行业排名靠后。

　　从具体的经营业绩来看，2022年、2023年、2024年上半年，万和证券的归母净利分别为-2.79亿元、0.62亿元、-0.24亿元。本次交易完成后，国信证券2024年上半年的归母净利润将由31.39亿元下降至31.14亿元，变动率为-0.79%；基本每股收益由0.26元/股下降至0.24元/股，变动率为-7.69%。

　　国信证券表示，本次交易完成后，上市公司的资产总额、所有者权益、营业收入都将有所增长，上市公司的抗风险能力得到进一步提升;虽然上市公司的负债规模也将有所增加，但本次交易完成后上市公司的资产负债率有所降低，上市公司的负债规模、偿债能力仍处于安全范围内。

　　市场公开观点认为，通过这次整合，预期将为国信证券带来一定程度的资产增值，但对业务增长的直接推动作用可能不会太显著。另有观点认为，近年来，万和证券的经营状况“跌宕起伏”，整合对国信证券发展是否有实质意义，是要打一个问号。

　　对此，国信证券表示，本次交易完成后，上市公司将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同时利用万和证券注册地海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，凭借上市公司自身突出的市场化能力及业务创新能力，进一步提升公司综合盈利水平。

　　（完）

　　撰稿丨石城

　　编辑丨佳倩

　　审核丨晓晓

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