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7.11号,这些板块有利好

国家能源局推进油气勘探开发 行业投资规模向好

要着眼于新型能源体系的构建和油气行业的高质量发展,科学谋划油气勘探开发布局及任务。要聚焦重点盆地,集中立体勘探,规模高效建产,加快建立油气勘探开发基地。要以科技创新为引领,持续开展“两深一非一老”四大领域攻坚战。

相关个股:

海油工程(600583): 是亚太地区规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包之一。

中曼石油(603619): 是国内领先的集油田服务与原油勘探开采一体的民营企业。

卫星互联网快速发展推动需求增长 锗价创历史新高

截至7月5日锗锭价格为1.22万元/KG,为2006年有记录以来的历史新高。除大型企业外,中小公司的原料库存近期愈发趋紧,近期市场实际报价已达到1.5万元/KG左右。

相关个股:

云南锗业(002428):公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。

驰宏锌锗(600497):公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易业务。

安全且成本低 全球首个无阳极钠固态电池研发成功

美国科学家最新研制出全球首个无阳极钠固态电池。这一成果有助于开发出廉价且能快速充电的大容量电池,以用于电动汽车和电网。研究团队认为,新研制出来的钠电池结构稳定,可循环数百次。去除阳极并用钠代替锂,使新型电池的生产过程变得更加经济环保,同时创新性的固态设计也提高了电池的安全性。

相关个股:

中国动力(600482):公司的主营业务为多维度的高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务。

上海洗霸(603200):公司主要业务为水处理服务业务和风管清洗业务。

百度萝卜快跑刷屏 无人驾驶出租车商业化加速

近期萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长,单日单车峰值超20单,这相当于出租车司机平均一天的单量。而且数据显示,在武汉搭乘萝卜快跑,10公里的路程车费为4元-16元,普通网约车为18元-30元。武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度普遍较高,萝卜快跑APP用户满意度评价达4.9分,其中5分满分好评占比高达94.19%。除了武汉,萝卜快跑还在北京、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试,并且在11个城市开放载人测试运营服务。

相关个股:

四维图新(002405):参与北京市自动驾驶示范区的建设升级,赋能区内自动驾驶测试和业务开展,此外公司和小马智行等Robotaxi公司也有合作,提供地图数据及相关支持。

万马科技(300698): 全资子公司优咔科技以车联网连接管理产品和服务为基座,与世界主流通信运营商紧密合作,依托具有自主知识产权的车联网业务管理和运营平台,及全方位端到端的领先技术能力,在全球范围内为车企提供通信服务、车联网连接管理服务、车联网生态运营服务和车联网专业运维服务,帮助车企用户使用到优质、稳定、安全、合规的网联服务。

加速入局无人驾驶领域 济南青岛开放测试道路

国家出台了一系列支持“车路云一体化”建设的政策。在政策支持下,济南、青岛先后下发文件,加速入局无人驾驶汽车领域。7月8日,济南市工信局发布《关于拟开放智能网联汽车测试道路的公示》,由济南公交集团、文远知行联合申请开放部分城区道路作为智能网联汽车测试道路。

相关个股:

金溢科技(002869): 车路协同等产品已参与到众多智能网联示范区工程建设和测试,如上海智能网联示范区、海南测试场、山东济南5G智能网联示范区、深圳宝安智能公交示范道路、广州5G智能网联示范区、湄洲岛智能网联汽车示范应用基地。

万安科技(002590):ADAS采用先商用车后乘用车的策略,优先考虑进入商用车领域,目前ADAS系统主要客户是江淮和青岛解放。

Wi-Fi7渗透率或快速提升 产业链坐享订单红利

预计2023年到2030年Wi-Fi芯片组市场的复合年增长率将超过4.4%,到2033年市场规模将达到345亿美元。目前,在Wi-Fi设备出货量中,以Wi-Fi 6或Wi-Fi 6E为主。但随着Wi-Fi联盟在今年1月开启认证支持Wi-Fi 7的设备,未来Wi-Fi 7技术的渗透率有望提升。

相关个股:

博通集成(603068):公司主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。

国科微(300672):公司主营业务为芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务。

需求加快释放 AI PC市场有望迎来爆发期

华硕营收为584.12亿新台币,环比增30.32%,同比增21.48%,登上21个月来高点;宏碁营收为281.93亿新台币,环比增33.4%,同比增7.1%,创24个月来新高,单月营收连续12个月呈现同比增态势。目前PC市场处于触底回升期。宏碁集团董事长陈俊圣日前表示,目前已看到AI PC需求,从渠道端回馈来看,“现在新的PC采购,大概有八到九成都会讨论到AI PC。”针对下半年市况,陈俊圣表示,能见度看到三季度,下半年应该会比上半年好一些。

相关个股:

智微智能(001339):公司主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。

英力股份(300956):公司的主营业务是消费电子产品结构件模组及相关精密模具的以及新型太阳能电池、高新光伏组件的研发、生产、销售。

PCB行业景气度持续回暖 关注产业链上游

对公司开启90天上行催化观察,因为预期公司将在7月中旬发布盈喜;预料公司今年上半年股东应占盈利同比升82%至7.68亿元,目标价12.5港元,预期今年至2026年的每股盈利复合年均成长率为60%。

近期多家PCB厂商披露上半年业绩预告,其中深南电路预计上半年净利润9.1亿元-10亿元,同比增长92.01%-111.00%;生益科技预计上半年实现净利润9亿元到9.5亿元,同比增加62%到71%。机构预计,未来在AI算力需求加大、端侧AI(AI手机、AIPC)走向应用,以及汽车电动化/智能化等大浪潮下,PCB有望迎来量价齐升机遇。

相关个股:

宏和科技(603256): 主营中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱,下游是覆铜板企业。2024年4-5月电子布厂商集体提价,行业均价从4月初的3.2-3.5元/米上涨至3.6-3.8元/米。若终端消费电子需求持续修复且有市场关注度较高的新品出现,电子布价格仍存较强支撑。

华正新材(603186): 直接客户为PCB企业,且与行业前列的PCB客户建立了业务关系,产品广泛应用于服务器、数据中心、5G通讯、半导体封装、储能、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。


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