中东火药桶冒烟,引发一个担忧
4月19日,亚太股市整体下跌,而A股在亚太股市中还算表现良好。我认为地缘政治因素是亚盘股市下跌的诱因。巴以冲突一直在持续,但由于巴勒斯坦国家体量较小,冲突又局限在加沙,且巴以冲突也不是一天两天,所以之前巴以冲突对全球经济冲击并不大。但在巴以冲突一开始的时候,我就谈过一个担忧,那就是如果巴以冲突牵扯进其他中东国家,尤其是产油国,则有可能造成油价上涨,引发新一轮石油危机。
我们知道,1970年全球经济进入着陆期,欧美经济在整个70年代有“失去的十年”之说,布雷顿森林体系崩溃后,两次石油危机接踵而至,“鹰酱”为此吐了好几口老血,等美联储用极端加息手段,美国经济才从崩溃中重生。
最新消息,以色列对伊朗发射导弹,新一轮石油危机的任务卡牌正在逐步集齐,比如产油国卷入冲突,巴以冲突,中东战争等条件已经达成,更巧合的是,1970年代本来黄金美元体系崩溃,通胀高企,而如今欧美通胀率也非常高。如果,中东火药桶真的炸了,那么接下来就是能源涨价,再然后是通胀上升,通胀上升逼迫美联储继续加息,加息导致融资成本过高,继而就是先崩溃后重生的“美国经济马杀鸡套餐”,无比酸爽的后续。不知道下一任总统是老登还是川建国,默哀下,下一任总统一上任就有一张必出卡牌,名为“胡佛体验卡”。
当然,现阶段剧本还是剧本,从导弹落地到全面中东战争,还有距离。那么若一切从最坏处考虑,对中国经济有什么影响?这里谈个人判断,首先,从产业上讲,利好我国光伏,风能和新能源车,欧美车企不是说不搞新能源车吗?行,你不搞,我们搞。而随着能源价格上升,能源结构切换已迫在眉睫,欧美一定要搞风光发电,一定要电动车。
其次,从经济上讲,通胀上行,欧美是不是应该找中国解决问题,因为中国商品便宜,而另一方面,通胀上行,国内房子车子价格是不是就会涨一点,眼下这对于中国经济是好事。要知道,中国是制造业立国,我们怕的是产能过剩,怕的是物价太低。所以,恰恰中国人不太用担心物价上涨,有淘宝拼多多商品价格十年不涨为证!
历史上还有个现成的例子,两次石油危机中,日本一开始也很惨,毕竟石油进口国,但后来,石油危机意外激活了日本造车业,因为日本车他省油,而如今,油车再省,有电车省?而电车产业的优势,基本上在中国手上。当然,个人认为中国能源自给率还有待提高,海洋石油,页岩油,也该适度发展一下。日本石油基本都靠全进口,我国好像自给4成左右。所以,福兮祸所依,祸兮福所伏,大可不必过度担心中国经济受此影响。
当然,和为贵,如果中美,以巴,俄乌等都和平相处,投资人才是最开心的。纷纷扰扰,不影响钱包,也影响心情。
最后,照例论几件事:
1、好几家券商被立案。中介机构们,起来算账了。发现很多券商涉嫌的还是老案件,真的太久了。“迟到的公平并不公平。”希望以后不要再迟到了。对加强监管我个人是支持的,哪怕会波及一些上市公司,因为公正公平的市场环境能够修复投资人信心。
2、黄金,原油,铜涨价。大宗商品牛市,也意味着美联储上半年会保持高利率不变,加息预期落空。
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