存储行业上下游市况分化 原厂强势涨价 模组厂却选择不跟
《科创板日报》4月16日讯(编辑 宋子乔) 日前,三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价,其中美光二季度涨幅或超两成,已有部分下游厂商接获美光通知调涨报价,外界也一致预期,存储器价格将逐季走高。
上游大厂掌握了较大的话语权,但在需求仍未完全复苏的前提下,并非全产业链都将从涨价中获益。
据Digitimes报道,业界普遍认为存储器目前涨幅过高,虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲,但消费性及其他应用市场将难以负担。
相关从业者分析,2024年市场需求虽然逐步复苏,但市况尚未全面回稳,国内智能手机厂商从2023年底重新积极补货,PC OEM厂也陆续建置库存。但各家备料需求到了二季度转趋疲弱,客户仍在观望上半年市场需求表现,预料AI手机及AI PC刺激需求成长的实质贡献要等到2024年下半年才较为明显,更不用说零售消费市场,从一季度起销售表现平淡、无亮点。
这一背景下,存储器模组厂商对于上游提高报价的反应冷淡,配合调涨价格的意愿较低。部分存储器模组厂商私下透露,将不会跟进此次涨价,并将弃单不采购,暂时保持观望,毕竟终端需求并不好,要是再贸然跟进涨价,客户或将流失,况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨,恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。
从供给端来看,三大存储器原厂短期内难有新增的产能。展望2024年,AI算力需求暴增,存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。
浙商证券表示,随着算力建设带动存力需求增长及端侧创新带动存储产品升级等,2024年存储行业经营业绩有望得到明显改善,据Trendforce预测,24Q2DRAM合约价季涨幅约为3~8%,NAND Flash合约价将强势上涨约13~18%。
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