联华证券:公募业绩全部出炉 四类基金减亏 这类产品赚近2400亿
联华证券 数据显示,2023年,债券型基金作为传统避风港资产的角色,以其稳定的收益特性成为市场亮点,产品总利润超过了货币型基金,表现出较强的赚钱效应。
单只基金来看,除了货币型基金,以纳斯达克100ETF为代表的部分QDII基金在盈利能力上也有出色表现。比较而言,FOF基金的利润表现不佳,但相较于前一年的负利润仍有所提升,显示出市场的多样化需求。
债券型基金赚钱效应凸显
根据天相投顾数据,2023年,债券型基金的利润表现令人瞩目,其总利润达到了2381亿元,超过了货币型基金的总利润2281亿元,相比2022年实现了显著增长。2022年,债券型基金的总利润为839亿元,而货币型基金的总利润为1995亿元。
除了债券型基金和货币型基金之外,同时录得正利润的还有商品型基金和REITs基金,合计利润分别为61亿元和12亿元。然而,QDII基金、FOF基金、股票型基金和混合型基金却出现了利润亏损,四类基金2023年的利润分别录得-33亿元、-81亿元、-3245亿元和-5725亿元。尽管如此,前一年同期,上述几类基金的利润分别录得-351亿元、-166亿元、-5796亿元和-1.1万亿元,与前一年同期相比,这些基金今年的亏损幅度有所减少。
从2023年末的可供分配净收益来看,债券型基金以4143亿元居首位,高于2022年的3584亿元。此外,大部分基金类型的可供分配净收益都为正,其中股票型基金和混合型基金的可供分配净收益分别为591亿元和828亿元。绝大部分基金类型的单位可供分配净收益也为正,其中,商品型基金的期末单位可供分配净收益达到了0.22。
沪上一位固收研究人士向证券时报记者表示,面对各种不确定性,投资者通常会寻求更加稳定的投资渠道。对于风险厌恶型的投资者来说,债券型基金的核心优势在于其低风险特性。与股票等权益类资产相比,债券的信用风险和市场波动性通常较低,这使得债券型基金成为更保守的投资选择。作为传统的避风港资产,债券在2023年吸引了大量的避险资金,这是推动债券型基金业绩增长的一个重要因素。
此外,在降息周期或低利率环境中,债券型基金因其固定收益特性而变得更具吸引力。中央银行的货币政策,尤其是量化宽松等措施,会降低借贷成本并提高债券价格,利好债券型基金。市场对未来政策的预期也会影响债券价格和基金业绩,比如市场预期更多的宽松政策会提前推动债券价格上涨。种种因素叠加,使得债基在2023年赚钱效应凸显。
多只QDII占据利润榜,FOF赚钱效应欠佳
从单只基金的口径来看,在2023年的基金市场中,货币型基金凭借其稳定的收益表现引人注目。其中,天弘余额宝货币的利润为123亿元,尽管较前一年有所下滑,但仍位居榜首。此外,易方达易理财货币、易方达现金增利货币、建信嘉薪宝货币等也实现了可观的利润规模。
值得注意的是,QDII基金在2023年也展现出强劲的盈利能力,尤其是广发纳指100ETF,年利润高达63亿元,实现了从前一年的亏损到去年的盈利的巨大转变。同样,国泰纳斯达克100(QDII-ETF)的表现也值得关注,年利润达到30亿元。
股票型基金方面,国泰中证全指证券公司ETF以19亿元的利润领先,与前一年相比实现了显著的业绩反转。类似情况的还有华夏中证5G通信主题ETF,年利润达到16亿元,前一年仅为-47亿元。
债券型基金方面,中银丰和定期开放债券的年利润位居前列,2023年的利润达到了17亿元,前一年同期为12亿元,同比实现了小幅增长。中银证券汇嘉定期开放债券紧随其后,2023年的年利润为16亿元,前一年录得10亿元。
商品型基金方面,黄金类产品表现突出。华安黄金易(ETF)录得16亿元的年利润,前一年为9亿元。博时黄金ETF录得10亿元的年利润,前一年为7亿元。
混合型基金方面,利润较高的是易方达医疗保健行业混合A、景顺长城能源基建混合A和金元顺安元启灵活配置混合,三只基金分别录得利润4.3亿元、3.9亿元和3.4亿元。与2022年相比,2023年,三只基金的利润均有所提升,其中易方达医疗保健行业混合A更是实现了扭亏为盈。与之对应的基金业绩表现也可圈可点,以易方达医疗保健行业混合A为例,该基金2023年全年收益率为10.72%,而同期基金业绩基准的收益率仅-5.16%。
REITs基金中,鹏华深圳能源REIT以3亿元的年利润领跑,平安广交投广河高速REIT和中信建投国家电投新能源REIT的利润也均超过2亿元。
在一众基金类型中,FOF基金的整体利润相对较差。其中利润较高的兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF A 去年的年利润为6998万元,紧随其后的是交银安享稳健养老一年A和交银招享一年混合A,年利润分别达到3852万元和3776万元。不过,相比2022年的负利润,几只基金在去年的表现仍有所提升。
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