CRO板块重挫,反复横跳的“生物安全法案”意欲何为?
3月7日,CRO板块“血流成河”,药明生物(02269.HK)暴跌21.47%,药明合联(02268.HK)跌9.91%,泰格医药(03347.HK)亦跌8.38%。
股价的暴跌源于“黑天鹅”。北京时间3月6日晚,美国参议院国土安全委员会举行了一场关于《生物安全法案》的提案听证会。
所谓美国《生物安全法案》,是由美国资深民主党参议员提出,其核心内容在于禁止美国联邦机构与中国华大系、药明系以及其他受到关注的生物技术公司签订合同,相当于将上述公司列入了黑名单。与此同时,该法案还希望禁止政府与使用这些公司设备或服务的企业订立合同,以确保美国的生物安全,防止可能的技术泄露和生物威胁。
事实上,早在今年1月下旬,关于《生物安全法案》的提案就在市场流传,该提案指控了华大基因 (300676.SZ)、药明康德等企业会对美国国家安全造成威胁。
而在上周,市场才获得一些乐观的信号。据外媒报道,美国总统拜登签署了一项行政命令,该命令可能会限制基因公司在美国的活动,但同时减轻美国国会民主党人支持针对中国合同研发和制造企业(如药明康德和药明生物)的立法的压力。
然而好景不长,就在本次的听证会中,该法案又以11票同意,1票反对的压倒性优势在会上获得通过,一时舆论哗然。此消息无疑给国内的生物科技行业带来巨震,药明系应声大跌,并很快波及到整个CRO板块,资本市场选择“用脚投票”。
据美国权威法案信息披露网站GovTrack预测,该项法案被通过颁布的概率已由此前显示的18%,增加至现阶段的23%。短时间内政策的反复横跳,导致市场的预期不断摇摆,投资者噤若寒蝉。
有悲观的声音认为,这背后反映出全球生物安全的敏感性,漂亮国利用自身优势地位,试图遏制国内医药产业链强劲的发展势头,相关企业未来发展或面临压力,宜尽早考虑“备选方案”,以防止最坏结果的出现。
不过也有分析师指出,美国立法环节诸多,周期冗长,后续还需通过众议院表决、参议院表决、总统签署的程序才能成为法律,在程序上还存在较大不确定性,在复杂的博弈之后,最终版本也很可能出现较大幅度的修改和调整。
一些鸽派人士表示,CRO领域实行“脱钩”政策,并不符合美国生物医药产业的利益,保护主义如若不受限制,最终大概率导致美国消费价格上涨。
相关产业链公司似乎并不悲观,3月7日,康龙化成相关负责人也在互动平台表示,公司预期《生物安全法案》不会影响公司发展,目前公司海内外经营和业务拓展正常有序。
该公司此前公布了业绩预告,预计2023年实现营收113.96亿元至117.04亿元,同比增长11%至14%;预计实现归母净利润15.67亿元至16.36亿元,同比增长14%至19%。公司在2022年盈利小幅下滑之后,重拾增长态势,实属不易。
龙头药明生物虽未公布业绩预告,但在今年1月份,公司发布了一份2024年度医疗健康大会简报,其中提到旗下业务及财务状况依然强劲,于2023年新增132个项目,项目总数达到698个。
有券商机构认为,中国医药外包企业已深度嵌入全球生物医药产业链,赋能全球新药的研发与生产,与全球药企客户实现共赢,造福于患者。短期海外政策的波动并不影响中国医药外包企业的长期基本面逻辑,未来或继续保持稳健发展。
作者:飞鱼
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