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设备更新浪潮,找对的赚钱行业

​​昨天市场炒设备更新换代还有家电更新换代这些,我们看今天的热度就没有昨天高了,今天开始炒全国统一大市场了。今天相关的设备更新这个大方向的热度比昨天降了一些,这么大个利好,为什么热度不高了呢?这个政策带来的利好能支撑这些板块涨多久?

利好大,但可能大涨不了几天,一个是这个会议是中央财经委员会下达的,级别很高层,慢慢的一步一步像下面推进,不知道要几个月才能具体落实到地方,真正落实到各地方的具体政策的话,这中间会有比较长的一个实质性,各地方会有各地方不同的文件。或者说,不知道多久才能具体落实到某一个产业上,某家公司上。这个是不确定的。

另外,还是钱的事,这个设备更新需要同样也需要政策的支持,包括财政和税收方面的一些措施的支持。这些设备更新换代,补贴从哪来?补贴的力度有多大?所以,现在来看这个政策利好,可能大多是带来一个短期的炒的机会。

设备更新换代,这其实是个长期的方向

设备更新换代,这其实是个长期的方向,政策是坚定支持的,而且会带来一定的需求端的增长,对于我们整个宏观经济的企稳走好都会带来一定的帮助。

现在政策可能会涉及到很多行业或者企业。比如有些大中企业的生产端更换设备一定是集成化、智能化的,所以主要看工业母机、机器人方向;除了生产设备的更新,会议也提出了全社会服务设备的更新,所以铁路设备、电力设备、医疗设备、航空设备等民生服务方向也值得关注。应用端设备很多,像电力、电网设备、能源化工设备、采掘设备、工能机械设备、交通设备、医疗设备、纺织设备,还有大型电子设备等等。覆盖面是很大的。

这两个大方向里,一个是落后生产设备,现在科技这么发达,每一个周期生产设备也在不断升级,但部分企业仍然使用较为落后的生产设备。这样的设备不仅生产效率低下,而且容易产生故障,降低企业竞争力,所以这方面会有一些机会。

但是更加确定利好的,应该是国有企业技改和设备更新领域,但也就是大型和超大型盈利企业,而且周期漫长。

对于中小企业好处不多,因为有些小公司也不需要更新设备,一些老旧设备可能并不需要立即更换。因为可能市场需求下降,生产的产品销售不旺,要是迎合着这波政策吧,更新设备无形中可能还会增加企业的生产经营成本。以旧换新可能导致一定程度上的浪费,还可能要多花钱。

另一个就是国产替代,没有进行过国产替代的企业可以利用这次机会淘汰旧机器,换上国产新机器。已经具备国产替代能力的设备生产企业,还有需求上升,有扩产需求的这些制造端车床机、工业、母机这类。

我们是制造业大国,生产类少不了工业车床、数控机床、工业母机自动装配线,锻造设备、冲压设备、切割设备等等。有需求的厂商要是轮到更新换代的时候,带来影响力和拉动力会非常强。同时,制造业也会带来回收再利用,所以回收再利用这些企业或许会有机会。然后会轮到原材料新的配套设施,设备的大规模的更新,差不多是推倒重建了,需要产业链上游的原材料。上上下下一来一回也是让企业活下去有了产出就有了就业,有了就业就有了收备,再转换成消费。

有了消费,就能拉动内需需求。经济循环不就活跃了么。这样的方式肯定是补贴先行,给钱换设备,用这种手段给企业换新,算是这个阶段最好的办法。

当然了,上面说的这些,这是最理想的状况,我们希望从设备更新换代,到拉动需求,再到活跃经济,有这么个大致的传导趋势。

那不理想的是什么呢?就是设备更新完,能够带动短期的投资增长。可是设备更新完在未来呢将会带来更大的产出啊,如果到了所谓的未来时间点,如果市场的一些需求没有提升的话,是不是出现产能过剩,那么有些行业产业出现产能过剩的压力会变得更大?

有时候,投资还是要算算账,政策出来了可以想一想,什么时候能落实,实际上能更新多少设备。不要觉得好消息出来了,后面就一定会一直涨。

 

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