​​纳斯达克狂飙,刹不住了,大涨2.5%,英伟达涨15%,股价再创历史新高,总市值1.9万亿美元!英伟达四季度财报又炸裂了,2024财年第四季度的营收达到了221亿美元,同比增长265%,净利润为123亿美元,同比暴增769%,整体业绩非常亮眼,最炸裂的是英伟达的数据中心业务(主要指基于GPU、DPU和CPU三种新一代架构构建的英伟达加速计算平台)第四财季的营收达到了创纪录的184亿美元,环比增长27%,同比增长409%。

过去一年里,英伟达的涨幅超过了200%。 今年至今,英伟达股价已飙涨约40%,带动标准普尔500指数上涨约30%。

因为业绩大超预期,英伟达的疯狂带动A股AI概念鸡犬升天,还带动日本芯片股猛涨,欧洲科技股同样大涨,把全球半导体芯片板块都带起来了。

 

这一波人工智能技术革命爆发在美国,2022年年底到去年上半年,人工智能也是现在美国涨了一波,现在又有一波,前两年就抬高了美国科技创新对美元汇率的支撑作用,种种的科技创新支撑了美国的经济和股市,说经济可能有点大,但一定是支撑了股市。特别是纳斯达克市场上的公司,扮演着引领者的角色,还有TAMAMA指数成分股得表现也很不错,去年上半年,纳斯达克100指数涨幅惊人高达39%,创下历史上最佳的半年涨幅,TAMAMA科技指数涨幅则高达54%。也是得益于经济的好转,前两年美国财政部扩表修复了美国居民资产负债表,这让他们有信心花钱,愿意花钱了。TAMAMA指数成分股表现的差异给我们提供了一个非常好的切入点。

这还没有结束,英伟达是卖硬件的,在整个半导体芯片市场都少不了英伟达,高科技厂商更缺不了英伟达的芯片,赚的就是卖铲子的的钱,就像市场里淘金热的那帮人在淘金,只要市场需要,永远有钱赚。就比如它的数据中心业务,做GPU、DPU和CPU三种新一代架构构建的英伟达加速计算平台,第四财季的营收达到了创纪录的184亿美元,环比增长27%,同比增长409%。由越来越多样化的驱动因素提供支持——大型云服务提供商和GPU专业提供商以及企业软件和消费互联网公司对数据处理、培训和推理的需求。以汽车、金融服务和医疗保健为首的垂直行业目前也已达到数十亿美元的水平。

从客户的角度来看,meta(META.US)、谷歌(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)等巨头都是它的客户,这些客户拉动了这部分业务营收。

游戏也是GPU应用的一大方向,游戏产业的暴利同样大,英伟达的GPU最初设计用于加速实时3D图形应用,最重要的就是满足游戏玩家玩游戏的需求,后来才发现GPU还能用来做并行计算的加速,进而接连赶上了数字货币“挖矿”热潮以及最新的AI热潮,属实是“赢麻了”。支撑英伟达的整个人工智能产业链,之后会有更多的技术产品或者应用。马斯克见到黄仁勋瞬间估计都变小谜弟,当然了,这张是早期他们的合照。

 

英伟达吃肉,大家一起来喝汤?

 

这一波美国科技股的大涨也带动了我们台湾的一些产业,特别是台积电,台积电是和英伟达绑定,主要给英伟达提供硬件芯片生产,所以是分不开的。日本半导体芯片也跟着大涨,日本的半导体芯片实力在全球来看也是强劲的,日本也已经成为国际上重要的芯片生产的一个基地,日本主要是,重振自己的半导体芯片制造能力,在不到3年时间里,日本已专门拨款大约4万亿日元,差不多270亿美元。

想在传统芯片上巩固巩固,用高达设厂成本一半的慷慨补贴把该行业中规模最大的外国企业吸引到日本,台积电在日本南部熊本县开办的一家造价70亿美元的工厂正接近于投产,另一家工厂也即将落成。想恢复日本作为处于芯片制造技术领域最前沿的参与者的地位。据彭博新闻社网站2月20日报道,日本押注670亿美元以期再次成为全球芯片强国。

相比之下,我们也在大力科技创新,但确实进步没那么快,也难怪不少人酸。就在英伟达业绩大涨的时候,这两天国内人工智能个股也在大涨,算力,液冷,国资云,数据中心还有这两天火的国资AI等等。

但是另外的,高收益率回报稀缺的背景下,高分红的股票也成为了稀缺资产,最近几个月,大家会发现我们市场里的银行股、煤炭股表现较好,原因之一不仅仅是经济表现转好的迹象,还有他们的资本开支较低,企业现金流稳定,分红稳定。

这几天国内降息,但是银行板块的大涨原因之二还是由于高股息。为什么高股息会涨?主要是因为市场对未来长期上涨的信心没有不足,觉得高股息的板块更稳定一些。所以,大家也可以觉得高股息板块的上涨一部分原因是市场大家觉得股市长期上涨趋势的没那么强。

好情况是年后市场接连大涨,今天上市把今年的指数已经全部收回来了,早盘沪指重新回到了三千点,最高上摸至3009点。未来还是看多。

 

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