​​AI回调两天了,今天又涨起来了,国产算力芯片股盘中走高,寒武纪、海光信息、景嘉微大涨,中科金财、铜牛信息、中科曙光鸿博股份高新发展大涨。这里也不乏一些叠加国资云信息的个股非常强势,铜牛信息、国投智能、云赛智联、天津松江、美利云纷纷股涨停。

消息面上,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座,把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域,加快建设一批智能算力中心。要开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。重点提到了人工智能的根基“算力算法”,人工智能专题推进会提到了很多点,我们能看见这对今后这些大方向的影响比较大。

但是,市场这么多企业里,最先起来的应该是国企央企这些。央企国企也要抓AI方向的话,直接受益的是国产算力、国产大模型,尤其是基础设施环节可能会更多考虑底座的安全性,或许还是会炒华为昇腾等国产算力这些。无论是算法算力还是大模型,现在一部分的国企央企是跑在了前面的。另外据报道,这次会议现场有10家中央企业签订倡议书,表示将主动向社会开放人工智能应用场景。会议原文没有细说是哪10家央企,但国内科技类的比较大的国企央企主要就是中电子、中电科、中科系、紫光系这些。还有三大运营商、阿里、腾讯、华为这些大厂也是有实力。

国资央企最先轮动,炒重硬件与平台

涉及到算法算力的厂商,为什么主流的炒的比较多的还是中科系、中电子、中电科和紫光系。毕竟这些也是曾经大火的信创派系,当初市场炒信创的时候,操作系统等软件大涨了很长时间,那时候,软件是主要热点,他们也积累了很多软件基础。而现在在数字化时代,在人工智能的时候,风向就变了,不是软件了,炒的最持续的是服务器CPU等这些硬件,不少厂商仍是国内主要力量。

比如中科系里的中科曙光,算是中科系里面的顶级技术孵化平台,属于是国产CPU高端计算机,做出了机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等,能够面向多种应用场景,兼顾性能、能效、应用生态,具有领先的计算密度和节能性,产品整合高速网络和存储技术,可实现超大规模线性扩展。随着国产化替代政策的深入,做出过国产高端计算机产品,已广泛应用于运营商、能源、互联网、教育等行业客户,涵盖基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。基于“863”计划的重大科研成果,在先进计算领域长期居于全球领先地位,并在液冷技术、人工智能等方面也持续发力,服务器市场份额全国居前。

存储产品业务能够提供包括分布式文件、分布式块、分布式对象、混闪和全闪系列集中式存储等产品及一体化解决方案。还有云计算服务业务,建设运营了很多城市云,在全国多个城市布局,基本形成了安全可信城市云服务体系,基于城市云计算中心为政府和企业用户提供云服务及云技术服务,云服务内容包括计算、存储、网络、安全等基础云服务,大数据、数据库、中间件等数据支撑及应用支撑云服务,智慧城市应用服务。目前分布式存储的市场份额长期位居全国前三,份额超过10%,云计算业务已完成全国50+云计算中心布局,服务2000+客户。

参与各地数据基础设施像高端算力中心建设,基于浸没液冷、高密度设计、高效电源管理、大规模算力调度云平台、自动化运维、清洁能源等诸多先进技术,支撑数据中心集约化、规模化、绿色化高质量发展。

再比如海光信息手握CPU+DCU,早年依托AMD的第一代Zen架构技术授权,海光信息陆续研发海光一号、海光二号两款GPU产品。之后AMD不再给海光信息授权后续Zen架构,海光在现有产品基础上继续研发了海光三号,并在2022年3月实现量产。

总的来看,海光CPU系列产品兼容国际主流x86指令集,内置多个处理器核心,集成通用的高性能外设接口,拥有完善的软硬件生态环境和完备的系统安全机制。针对不同应用场景要求,分别提供海光7000系列产品、5000系列产品、3000系列产品,满足云计算、物联网等信息服务。

海光DCU系列产品,以GPGPU架构为基础,兼容“类CUDA”环境,内置大量运算核心,具有较强的并行计算能力和较高的能效比。任何芯片企业想要打开市场,短期内兼容CUDA生态十分必要。

扎实推动AI赋能产业焕新。AI产业这一波变化不管是国企央企还是民企,都是要参与,现在国企央企当前在这一块也是在持续重点发力。我们在春节分享牛股的时候,说过AI大模型火爆真正的受益者,似乎只有英伟达,因为限制AI大模型发展的只有算力,甚至AI大模型排位也要看背后智能算力的量,所以算力算法这些硬件很重要。我们也列了出了一些参考,大家可以去看看。

另外,这几天新质生产力概念一直活跃,新质生产力谈到了很多科技方向的产业,人工智能也少不了。这些产业是新一轮科技革命和产业变革方向,未来也是一轮科技产业的投资机会。

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