贾玲瘦了100斤,减肥药概念股“热辣滚烫”
这个春节,暴瘦100斤的贾玲登上各个网络平台的热搜榜。
在资本市场上,减肥药概念持续受到关注。2月20日开盘后,翰宇药业(300199.SZ)、常山药业(300255.SZ)等个股领涨。截至发稿,金凯生科(301509.SZ)成功上板,收获20CM涨停。
太平洋证券认为,现代生活方式和饮食习惯的转变导致越来越多的人深陷肥胖,GLP-1类药物作为一种潜在的减肥解决方案,得到消费者的广泛关注。
减肥热情被点燃
自大年初一上映以来,贾玲执导主演的电影《热辣滚烫》热度持续飙升,有关“贾玲减肥100斤”的话题引爆全网。
受到热映电影的影响,京东、淘宝等平台的减肥药销量近期呈现上升趋势。
事实上,现在的饮食习惯和生活方式使得越来越多的人陷入肥胖苦恼。作为一种潜在的减肥解决方案,GLP-1类减肥药物受到市场关注,同时也吸引了越来越多消费者的兴趣。
根据财通证券的测算,预计到2025年,我国减肥药市场规模有望超过120亿元。摩根士丹利预计,到2030年,减肥药物的市场空间将超过540亿美元,有望一举超过免疫药PD-1/PD-L1抑制剂成为全球市场规模最大的药品。
减肥药概念卷土重来?
减肥药巨大的市场潜力吸引了众多国内药企下场角逐。目前,华东医药、翰宇药业、常山药业、信达生物、甘李药业、恒瑞医药等多家企业均已有所布局。
2月初,恒瑞医药(600276.SH)发布公告称,公司研发的口服小分子GLP-1激动剂HRS-7535用于减重的二期临床获批。同日,通化东宝(600867.SH)也发布公告表示,公司研发的GLP-1/GIP激动剂THDBH120减重适应证申报临床获得受理。
在产能方面,翰宇药业公告显示,公司将以定增的方式募集资金2.54亿元,资金将用于扩充子公司翰宇武汉的产能,以及司美格鲁肽的研发项目。博瑞医药(688166.SH)计划新增3.5亿支/年BGM0504注射液产能,用途为降糖、减肥,共有3条产线。
从盘面表现看,减肥药板块在去年下半年表现相对出色。2023年第三季度,减肥药概念异军突起,减肥药概念板块指数在2023年9月初至10月中旬,一度上涨超过30%。不过,国内A股的减肥药概念大热更多是对美股的映射,部分国内药企更因“蹭热度”而被监管处罚。
先有百花医药在信息披露上存在前后不一致的情况,后有博瑞医药董事长亲自试药,无一例外地全都引爆舆论。事后,两家药企均收到监管工作函。在监管出手后,减肥药板块开始回落,部分概念股跌幅巨大。
而在春节前最后3个交易日,减肥药板块似有企稳迹象,三个交易日累计上涨13.84%。节后,该板块指数延续涨势。有观点认为,减肥药概念企稳反弹,或与贾玲减肥及其电影热映有关。此外,除了国内药企动作频频,海外药企也在抓紧布局。
或现结构性机会
在海外方面,减肥药巨头诺和诺德近期斥资110亿美元收购了三家生产工厂。据其2023年业绩显示,司美格鲁肽销售额超过200亿美元。
另一家减肥药巨头礼来公司财报显示,注射降糖药物Tirzepatide在2023年前三季度的销售额为211亿元人民币,同比去年增长超6倍。
“减肥药双雄”的业绩表现让市场看到了减肥药广阔的市场空间。
平安基金经理表示,从景气度角度来看,以减肥药为代表的海外大单品持续超预期,两大减肥药巨头的股价也屡创新高,带动国内产业链上涨,存在很强的结构性机会。
值得关注的是,GLP-1单靶点、多靶点药物,或将成为医药行业新的增长方向,会对人类的疾病谱系形成较大影响。
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