网络安全
目前,网络安全行业的景气度正面临三大驱动:
1)、在网络安全事件频发,网络安全的渗透率有望不断提升;年来随着新兴技术的发展,网络安全事件频发。从个人层面来看,网络安全事件会带来私人信息泄露,进而带来财产等损失;从政企层面来看,针对关键性基础设施的网络攻击会导致化工厂爆炸、火车碰撞、大面积停电等一系列重大安全事故,甚至威胁到国家的金融安全。据Cybersecurity Ventures预测,到2021年全球每年因网络安全事件导致的损失将高达6万亿美元。
2)、网络安全政策红利持续释放,特别是2019年12月1日将正式实施的《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》 ,标志着我国网络安全等级保护工作正式进入“2.0时代”,针对新的技术和应用场景,提出“五横十纵”新要求,极大的扩张了网络安全的市场版图;、
从横向来看,在传统的基础信息网络基础上,等保2.0针对移动互联、云计算、大数据、物联网和工业控制等新技术、新应用领域的安全保护提出了要求,包括安全通用要求、云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求和工业控制系统安全扩展要求五个方面,对于使用新技术的信息系统需要同时满足“通用要求+安全扩展”的要求。从纵向来看,等保2.0将安全管理中心从管理层面提升至技术层面,测评范围分为安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全人员管理、安全建设管理、安全运维管理十个层面。通过构建安全技术体系和安全管理体系,有利于单位完善网络安全综合防御体系,开展组织管理、机制建设、安全规划、通报预警、应急处置、态势感知、能力建设等工作。
3)、于2015年底拉开序幕的军改将进入尾声,军工领域的网络安全项目招投标工作有望恢复正常,带来网安订单“由春入夏” 。由于军工需求是网络安全行业的核心需求之一,因此对网络安全行业的景气度产生了一定的影响。
预计到2020年,除部分涉密科研院所保持事业单位体制外,其余所有科研院所将完成转制工作。随着军改渐入尾声,军工的招投标工作有望恢复正常,带来网络安全领域订单的快速增长。
证券推荐重点关注四类龙头厂商:
谋篇5G科技新时代,证券建议提升网络安全投资比重 。
1)原有网络安全龙头公司:国民技术、深信服、启明星辰、三六零、绿盟科技、奇安信、南洋股份等;
2)细分领域技术领先标的:迪普科技、安恒信息等;
3)原有产品渗透率或大幅提升,数字认证、中孚信息、格尔软件、卫士通、吉大正元、金格科技等:
4) 本质安全需求:中国软件、中国长城、东方通、太极股份等。
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