富景中国控股(02497.HK)发布公告,公司拟发售1.1亿股股份,其中配售股份9900万股,公开发售股份1100万股,另有15%超额配股权;2023年11月30日至12月5日招股,预期定价日为12月6日;发售价将为每股发售股份1.08-1.28港元,每手买卖单位2000股;Grande Capital Limited为独家保荐人;预期股份将于2023年12月8日于联交所主板挂牌上市。

综合 | 公司公告 招股书 编辑 | Echo

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富景中国是山东省最大的盆栽蔬菜农产品生产商,于2022年按销售收益计于山东省的市场份额为14.8%。于2022年,集团的销售收益为人民币1.267亿元,占中国盆栽蔬菜生产商的总销售收益约3.1%,及少于中国蔬菜生产商的总销售收益的0.01%。

于2022年,山东省是中国最大的盆栽蔬菜生产省份,占中国盆栽蔬菜农产品总销量及总销售收益分别约20.3%及19.0%。

公司于2012年开始于山东省青岛莱西经营盆栽蔬菜农产品种植及销售业务;公司是山东省盆栽蔬菜生产商的先行者之一,于2016年开始大规模生产盆栽蔬菜农产品,年产能超过一百万盆。于往绩记录期间,公司主要在山东省销售公司的产品。随着业务机会增加,公司于2019年将地域覆盖范围扩大至陕西省西安市及辽宁省大连市。

中国的蔬菜农产品市场及盆栽蔬菜农产品市场均高度分散,分别有约100万到200万家蔬菜生产商及数千家盆栽蔬菜生产商。盆栽蔬菜农产品就整个蔬菜市场而言仅为一个细微分支,而盆栽蔬菜农产品则主要以传统蔬菜露地栽培的方式种植。2022年,盆栽蔬菜农产品的总销售收益占中国蔬菜农产品总销售收益的比重低于0.1%。

于往绩记录期间,富景中国的产品以公司的核心品牌“富景农业”推广及销售,其包括29个盆栽蔬菜农产品品种。按照行业惯例,公司主要透过在中国的分销商网络销售公司的盆栽蔬菜农产品,由分销商将公司的产品再转售予山东省、西安市及大连市的逾1,000名客户,其中大部分为酒店及餐厅。

于最后实际可行日期,公司有三个种植盆栽蔬菜农产品的种植基地,包括莱西基地、西安基地、大连基地,总占地面积约431,605平方米。于最后实际可行日期,公司的种植基地内有140个大棚,总建筑面积为155,401平方米。

公司的产品以公司的品牌“富景农业”推广及销售,其中包括29个盆栽蔬菜农产品品种。其中,茼蒿、油菜、苦菊、油麦菜、小白菜、生菜、山芹及乌塌菜为公司于往绩记录期间在市场上提供的主要产品。

财务方面,于2020年度、2021年度、2022年度以及截至2022年、2023年5月31日止,富景中国分别实现收益约1.21亿元、1.55亿元、1.27亿元以及3025.1万元、5621.9万元人民币;同期,分别实现年内溢利4377.8万元、4730.3万元、3181.2万元以及-578万元、1837.0万元人民币。

竞争格局方面,中国的蔬菜农产品市场高度分散,2021年市场上约有1百万至2百万家蔬菜生产商。按产量计,并无单一蔬菜生产商占中国蔬菜农产品市场总市场份额超过1%。于2021年,富景中国销售收益为人民币1.55亿元,占中国蔬菜生产商总销售收益不到0.01%。于2021年,中国的盆栽蔬菜农产品市场高度分散,有数千家盆栽蔬菜生产商。于2021年,公司销售收益为人民币1.55亿元,占中国盆栽蔬菜生产商总销售收益的约3.7%。

假设超额配售权根本未获行使,基于发售价为每股发售股份1.18港元(即建议发售价范围的中间价),股份发售所得款项净额预计为7750万港元。公司目前拟将股份发售所得款项净额约60.4%用于现有地域市场提升及扩大种植基地;股份发售所得款项净额约16.1%用于新的地域市场建立新的种植基地;股份发售所得款项净额约10.4%用于建立专责有机基质生产基地;股份发售所得款项净额约6.2%用于升级资讯科技系统,提高营运效率;以及股份发售所得款项净额约6.9%用于一般营运资金。

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