近四个月,北向狂卖1800亿,买入的行业只有4个!
很多人对于北向资金又恨又爱。
恨的是,其经常沦为外部打压我们的工具;爱的是,实时性非常好,准确率比较高,有一定参考性。
可能很多人对“准确率比较高”这样的说法不太认可,认为是某种“北吹”。
数据方向利用周末的时间,对8月份以来,以及本周的数据进行复盘,希望能找出一些线索。
8月份以来
从8月1日到本周五收盘,北向累计卖出1803.11亿,是这期间重要的空头力量。
对于这么大的卖出金额,个人主要有三个观点:
1)是大盘较弱的主要原因之一
这是毫无疑问的,不到四个月的时间卖了1803亿,内资机构加起来可能都募不到这么多钱,再加上新股IPO、老股定增、可转债等融资需求,这些都会对原有的生态形成压制,上证指数在这一期间的跌幅为7.63%。
2)北向的卖出力度在减弱
一目了然,近四个月的卖出金额分别为897亿、374亿、448亿、84亿,卖出的力度在逐渐减弱。
老美连续两个月不敢加息,美元指数短期内重挫近3%,后期可能还有反复,请一定相信,一旦美元真的开始走弱,外资转为流入,可能就是一瞬间的事情。
3)北向操作的结构特征明显,参考性好
北向大幅卖出1803亿的同时,全部31个申万一级行业中,仅有4个获得了买入,结构特征明显。这四个行业分别是:
汽车,41.76亿;
电子,25.43亿;
纺织服饰,13.61亿;
综合,0.81亿。
近四个月,31个申万一级行业,平均跌幅为8.32%,其中29个行业在跌,只有2个上涨。
北向买入的这4个行业全部排在榜单前8位,平均跌幅为3.89%,加权平均跌幅为2.74%,完胜大盘。具体表现如下:
汽车,41.76亿,跌2.15%;
电子,25.43亿,跌2.32%
纺织服饰,13.61亿,跌5.15%
综合,0.81亿,跌5.92%。
两个上涨的行业,非常巧,正好是数据方向给大家说得最多的,煤炭(8.99%)和医药生物(3.68%)。
本周数据
本周,上证指数跌幅为0.44%,北向卖出31.61亿。
北向在本周的表现,与前面几周相比,有2个变化:
一个是,卖出不再那么坚决,呈交替状态。五个交易日分别买入:13.73亿、1.42亿、(-35.39)亿、50.58亿和(-61.96)亿。
另一个是,开始转为买入大盘股、卖出中、小盘股。
本周主要买入上证50、非成分,分别买了12.61亿、10.5亿;另一边对中证500、中证1000等分别卖出23.84亿、23.71亿。
沪深300包含了上证50,所以,虽然沪深300获买入5.44亿,但是剔除上证50以后,其他品种实际被小幅卖出。
行业板块
买入榜
乘用车、汽车零部件,合计买入13.96亿。
如前文所述,从8月份到现在,北向卖了1803亿,唯独对汽车买了42亿。
周五,*亚迪重挫,北向反而趁机买入乘用车8.11亿。即使暂时看不清逻辑,这一个方向也需要重视。
从全世界范围来看,中美两国在新能源车领域,领先日、欧一大截,正在不断地吃掉一些市场份额,已经形成了一种趋势。
房地产开发,全周买入6.28亿。
人民币直线飙涨,直接利好外债比较多的房地产行业。
在这个时间节点,融创发布公告,其外部债重组成功,给了市场极大信心,整个房地产板块当天放量118%、大涨,在底位的这种放量值得重视,说明有资金真真切切进来了。
聪明钱在第一时间(周二)买入6.15亿,基本面发生这么大的变化,不管以后会怎么样,首先上一个基本头寸再说,周四再次买入5.39亿。
化学制药、医疗器械,合计买入12.02亿。
如前文所述,从8月份到现在,仅有两个行业上涨,其中之一就是医药生物。
北向资金在前一段时间还在卖出,后来发现情况不对,近一个多月的时间里,医药生物转而成为买得最多的品种。
医药生物下面有6个子分类,除了本周榜单里面化学制药、医疗器械,还有生物制品、医疗服务、医药商业、中药等。
按照以前的经验,市场比较看好医疗服务,现在很多人比较喜欢中药,个人以为医药商业也有黑马潜质,医保改革后,一些处方药被接入统筹渠道,这一块明显被忽视了,数据方向的团队当中,有一半人都不知道这回事情。
卖出榜
证券,全周卖出13.59亿。
自从上次出利好,鼓励头部券商做大做强,从那个时间节点以后,北向一直在卖出证券。
电池、电网设备,合计卖出17.43亿。
北向卖出的1803亿当中,电力设备被卖出超过340亿,在所有一级行业中排第一名。
从后来发布的基金三季报来看,电力设备也是卖得最多的品种。
只不过,基金每个季度才公布一次持仓,等大家能看到的时候就有些晚了,相比之下,北向的数据每天都在更新,及时性更好一些。
计算机设备、IT服务、半导体,合计卖出14.49亿。
华为概念、泛科技品种,冲高后有所退潮。
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