“周杰伦概念股”巨星传奇今起招股,引入Blink Field与网龙为基石,预计6月13日挂牌上市
巨星传奇(06683.HK)发布公告,公司拟全球发售1.2664亿股股份,其中中国香港发售股份1266.4万股,国际发售股份约1.14亿股,另有15%超额配股权;2023年5月31日至6月5日招股,预期定价日为6月5日;发售价将为每股发售股份5.50-6.30港元,民银资本为独家保荐人;预期股份将于2023年6月13日于联交所主板挂牌上市。
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巨星传奇已订立基石投资协议,据此,该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元(约1.4亿港元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为5.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数),该等基石投资者将予认购的发售股份总数为2373.5万股发售股份。基石投资者包括Blink Field Limited(由张源先生全资拥有)及网龙(00777.HK)。
据了解,张源在业内非常低调,早期为OPPO、VIVO等步步高旗下电子产品的代理商,持有江苏步步高置业及苏州步步高投资发展各30%的控制权。
另一家基石网龙则主要从事网络及手机游戏开发,并运营多款网络游戏,如《魔域》、《魔域手游2》等,在海外地区有较高的知名度。
巨星传奇的业务,分为新零售、IP创造及营运,均深度绑定周杰伦。
自2017年创立开始,巨星传奇参与策划周杰伦的世界巡回演唱会《地表最强》。
之后,巨星传奇先后担任周杰伦演唱会的策划服务供应商、宁波巨星行动超级夜的策划服务供应商及投资方,并成为以周杰伦为核心的真人秀节目《周游记》的主创。
同时,巨星传奇拥有周游记IP、周杰伦二次元人物形象“周同学”商标,与泡泡玛特合作卖“周同学周游记”盲盒。
未来,巨星传奇还要深度绑定周杰伦。招股书披露,巨星传奇在2021年与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐,签订为期10年且可再续10年的IP授权协议。
手握“周杰伦”IP,巨星传奇快速成长,仅2022年营收3.44亿元、净利润6489.8万元。但是在2019年至2022年,公司营收与净利润出现一定程度的波动。
通过巨星传奇可见,周杰伦依旧是华语娱乐圈“顶流”。
2019年,一首《说好不哭》上线不到两小时销售总额便突破1000万,成为QQ音乐平台历史销售额最高的数字单曲,导致腾讯音乐该季度的数字专辑收入同比增长1倍。
同年,网友与流量粉丝在网上打响“保卫周杰伦”战役,“周杰伦”超话以破纪录的1亿影响力,打败“蔡徐坤”超话登上榜首。
2020年6月,周杰伦单曲《Mojito》上线仅1天,飙升到榜首售出300多万张,让周杰伦成为QQ音乐首个最快突破两百万预约的歌手。
演艺事业之外,周杰伦也在扩大商业版图,自创潮牌PHANTACi运营16年、与IDG共创“魔杰电竞”品牌、入股茶饮品牌“J-tea魔杰的茶”、开发智能教育机器人“小摩羯”等。
除了直接受益周杰伦,巨星传奇还吸收周杰伦的周边资源,添加了刘畊宏及妻子王姵云相关IP,以及方文山、南拳妈妈等。
其中,周杰伦的“御用词人”、好友方文山,出任巨星传奇“首席文化官”,负责产品营销和创意策略规划等内容。
2021年11月,巨星传奇与刘畊宏成立天赋星球(香港)有限公司(下称“天赋星球”),分别持股70%和30%,旨在从事KOL培养及与各类MCN合作。
天眼查显示,近日,天赋星球申请注册“畊小T”商标,国际分类为服装鞋帽。据悉,畊小T为一款运动T恤。此前,天赋星球已申请“VIVICYCLE”等商标。
此前,天赋星球申请注册多个“畊练”“畊 LIAN”“VIVICYCLE”商标,国际分类包括健身器材、教育娱乐、啤酒饮料等。此前,该公司已申请“刘畊宏”“刘畊宏女孩”“肥油咔咔掉”商标。
天眼查显示,5月11日,北京巨星传奇文化发展有限公司发生工商变更,经营范围新增体育竞赛组织、组织体育表演活动等。
北京巨星传奇文化发展有限公司成立于2020年6月,法定代表人周佩敏,注册资本1000万元,由巨星文创娱乐(香港)有限公司全资持股。
有意思的是,巨星传奇的主要业务中,新零售是主要收入来源。
特别是依托周杰伦带流量的一款微商产品——魔胴咖啡赚钱。根据魔胴咖啡宣传资料,产品市场零售价386元/盒。
招股书显示,魔胴咖啡是一种防弹咖啡,源自“生酮”概念,即人体可以在不吃碳水化合物的情况下燃烧脂肪。防弹咖啡的概念于2004年首次在美国推出,并自2016年起在中国商业化。
不过,魔胴咖啡的销售收入及营收占比持续下滑。招股书显示,2020年至2022年,魔胴咖啡销售收入分别为3.33亿元、2.28亿元、1.51亿元,分别占巨星传奇同期总收入的72.8%、62.3%及43.8%,主要是周游记1的促销作用停止及疫情影响。
历经3年,魔胴咖啡的分销体系增长迅速,分销商数量翻了10倍,经销商翻了6倍。
截至2022年12月31日,巨星传奇分销网络包括742名分销商及16044名经销商。而在2019年,巨星传奇的分销网络,仅由74名分销商和2719名经销商组成。
招股书显示,巨星传奇4位控股股东,分别为叶惠美、杨峻荣、马心婷和陈中,通过各自控股公司持股,并作为一致行动人合作,合计占公司上市前股份比例的64.5%。
其中,叶惠美是周杰伦母亲,杨峻荣是周杰伦的明星经纪人,也是周杰伦艺人经纪公司杰威尔音乐的行政总裁、董事兼控股股东,也是周杰伦的明星经纪人。
马心婷曾是摩杰电竞的CEO。2017年4月,周杰伦宣布与IDG共同创立“魔杰电竞”品牌。7个月后,马心婷对外表示,魔杰电竞深圳旗舰店在他们接手前,每月亏损30多万元,接手后第一个月盈利达76万元。
招股书显示,马心婷在巨星传奇任职董事会主席兼执行董事,负责公司整体业务策略、日常管理及运营。陈中亦任职于杰威尔音乐,是该公司艺人管理的负责人,负责为周杰伦等多位艺人协商代言、活动等事项。
可以看到,无论是产品线的布局,还是矩阵号的铺陈,巨星传奇均与“健康管理”的概念进行了高度的绑定,通过产品设计、内容创作以及和消费者的互动,巨星传奇正在布局一件更长远和更有价值的事,通过情感和文化沉淀,真正将“健康管理”的品牌形象在用户中心智化,打造品牌心域。
对于巨星传奇而言,其当前正探索一条符合新消费时代趋势的独特品牌路线,随着公司一系列规划的逐步落地,其具备长期主义视角的发展空间及增长潜力则有望被打开。
假设发售价为每股5.90港元(即建议发售价范围的中位值),则所得款项净额将约为3.695亿港元。公司拟将自全球发售获得的有关所得款项净额约22.2%用于多元化产品组合;约22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售;约37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容;约8.2%将用于升级公司的IT基础设施及增加对IT开发的投资;以及约10.0%将用作营运资金。
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