01

PART 市场简述

今天的市场，直接就把昨晚的复盘推演走了一遍。我都怀疑今天A股的剧本是我自己写的了。前晚说ai分歧来临，昨天果然大分歧，昨晚说分歧之后，算力和通信方向最容易出业绩，会承接第二波炒作，今天ai就是算力板块出来创新高，提了新能源会承接一部分分歧的资金，果然跟ai成了跷跷板关系...这开口中的能力，有点吃惊。

但是今天一点都不开心，猜中了剧本，没猜到它会一天就把这剧本给演完啊！逻辑都在点上，也不至于一天内把逻辑演完吧，俨然成了小秋踏空的一天。

先回顾一下今天市场发生什么事吧。

开盘，ai在昨天普遍大跌的行情下，竞价从水下抢上去，很多票略微高开，然后回撤一下后走高，属于正常的昨天下跌后的反弹，兑现后进入正式分歧大跌，但是大跌不够1小时，算力板块的带动下，一路重新走高，午后继续高潮，直到尾盘再次分歧出逃。

一天下来，把平时一周的行情都演绎完了。最让人上头的是，算力的票涨起来真的像是不要命，都是直接高举高打，冲20cm，但是等你真的想去追吧，一套一个准，看着热闹，参与太难。

那算力板块今天有多恐怖呢？直接来看图：

而且算力板块直接带动了整个芯片，各种算力芯片科创50等等，都盘中暴动，科创50指数都创了新高：

市场按这种急躁的方式去走，真的有点痛苦。本来吧，预期这个调整起码有个2天，最快也今天尾盘进去抄底，明后天有所回流的玩法，但是现在就是很疯，很疯狂，不去参与吧，天天上头，但是这种位置吧，更加像是随时要一波大跌套人的迹象，所以对ai板块，已经不敢有点评和意见了。只有一个东西坚持不变，大幅回调下，抄底优先选择算力和通信这类最快见到业绩的票，就像新能源买锂矿、买设备的逻辑是一样的。

就是节奏上，真的把握不了，有点像进入赌大小，不知道明天开大还是开小。

完了说说新能源，真的跟ai有点跷跷板意思，可以看一下板块走势图：

早上ai弱的时候，新能源强，随后ai一路走强，新能源一路向下，最后ai分歧跳水，新能源又有所回流。估计就是资金横跳了。同时明天好像是基金回笼最后一天，可能这种演绎会更明显。

抛开A股层面看吧。今天分享一个东西的逻辑，就是恒生科技。今天回家路上，我在想一个事情，当下还有什么对恒生互联这些企业利空的元素吗？尤其是阿里和腾讯这两家公司。

想了很多，然后好像都推翻了。当初这些平台型企业大幅杀跌，是基于整治平台经济、反垄断等等，同时叠加老马被禁言，蚂蚁上市无限期延后等等，还有就是美国加息周期，国内经济下滑等等，大幅杀估值杀业绩增速，然后最后在11月底见底后来了一波急速回升。

到当下看，好像各种利空都在消散，反而是各种利好不断浮现，腾讯最赚钱的游戏业务，最近新闻吹的风是整治未成年人网瘾已见成效；平台经济的打压也告一段落了，阿里也通过拆分1+6+N的模式未来逐步上市，然后最重要是下一个阶段的AI时代，数字化时代，平台巨头们都是最重要的参与角色，肉眼所见，都是利好。

有逻辑有利好不等于一定涨，但是无论从估值还是逻辑的角度看，当下往后看1-2年的周期，应该他们的日子会越来越好才是，相信未来股价也会逐步回升，再创辉煌。

02

PART 新鲜事

今天有个比较超预期的事情，就是360周鸿祎带着正在研发的AI大模型出来演示。这个有点突然，因为本来只是数字安全与发展高峰论坛。而且更突然，更超预期的是，这AI模型的表现，居然还不错。

具体大家可以去翻一下他的发布现场视频看看。一直以来，对360的炒作，市场其实都是心知肚明的，就是虽然炒的很猛，但ai出来对这家公司是核打击，会把它打死，也不相信它能做出个啥厉害的玩意，毕竟也沉寂了那么多年了。这会直接真的搞出来些动静，就变成了很超预期了。

不知道它明天能否带着Ai再创辉煌。但是给我的启发是，可能追赶open ai，我们也未必真的有差几个数量级的空间？

因为前面跟一些比我专业的人咨询过，大概的说法就是，其实ai大模型的构建不是做不到，而是不知道ai的方向应该往哪里研究，如果在open ai推出chatGPT后，算是给ai发展定了一个方向，能落地应用的话，国内的巨头是完全有能力跟上的，毕竟在开源的算法下，几家巨头，要算力有算力，要数据有数据，要工具人有工具人。不知道这个说法准不准确，但是等谷歌发布大会出来，就可以知道说法是否准确了，因为如果谷歌推出来的新ai跟chatGPT比都是人工智障的话，那国内巨头短期大概率是做不出来的了，但是谷歌能做出来的话，我们还是真的有机会追赶的。

无关投资，只是希望我们国家不会在下一个阶段被掐AI的脖子。

03

PART 转债资讯

1、国微转债，公告2022年报，净利润26.3亿，同比增幅34.71%。

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