​​2月8日，祝你2023年发……

当前资本市场没有太多聚焦，唯一热的，是围绕ChatGPT的话题，昨天关于ChatGPT两个消息：一个是ChatGPT用的人太多，它关了；另一个是ChatGPT背后的大BOSS微软再次出手，给钱还不够，还将浏览器和搜索bing一起用ChatGPT改造了。

微软是OpenAI的金主，自身也在人工智能领域深耕了很多年，当前ChatGPT为代表的新一代AI有可能成为贯穿全年的热点，而微软all in的表现可能说明未来ChatGPT的热潮还将一浪高过一浪。

回顾，实际上2017年我们就在关注AI，但本轮AI是从2004-2006年开始的，当时深度神经网络模型开始流行，起初主推的是谷歌。谷歌找到了深度神经网络这个算法密码，开始应用在各个领域。比如下围棋，比如自动驾驶。10年磨一剑，2016年就来了个阿尔法狗。我想大家都有记忆，当时中国很多人喊出“围棋完了”。实际上有了阿尔法狗之后围棋这项运动也的确步入下坡路。而现在阿尔法狗成长为Alfa fold，这是中国某一领域科学家永远的痛。过去观察蛋白质结构通过冷冻电镜，借助设备之力，随随便便就可以发几篇SCI期刊。如今AI直接就把这个方向给堵上了，很多专家奋斗半身，如今前途一片茫茫然。

接下来就是如今的ChatGPT。我们身在境内，也要多关注国内AI。百度可能要推出自己的ChatGPT“文心一言”，不过我看到“一言”两个字就稍微有点头大，比较期待的是有逻辑能力，理解上下文语义的大模型，“一言”是不是“一问一答”？当然具体见到应用才行。对于百度来说，当前也是压力上头。原因是微软有个多年来死而不僵的必应在。如果必应通过ChatGPT优化体验，很可能短期取代百度，瞬间复活，而且百度搜索多年积累的问题会逐渐暴露出来。这里主要的问题还是用户搜索体验不佳。

由于做自媒体，需要经常用到“搜索力”，但这几年百度搜索导向用户体验不佳，找不到想要的搜索结果，百度虽然是国内AI的龙头，但AI似乎没有应用到搜索引擎优化上，当前感觉百度很被动。所以，与其说本轮热潮看做AI的爆发，不如看做新一轮搜索引擎之间的战争。

微软有卷土重来的迹象，除了基本盘，必应搜索挑战谷歌，云计算 Azure挑战亚马逊。旗下OpenAI、GitHub这些点，时不时搅动一下行业格局。希望国产搜索引擎能够守住阵地。

今天新能源和锂电池板块卷土重来，有朋友问氢能要不要关注？各地都在推出氢能发展规划，都在看好氢能。这里给一个简单的判断方式，如果氢能是替代能源，那么横向比较能源获取成本，如果氢能成本高，那么不会普及。

当前氢能成本很高，分别是制氢成本和物流成本。制氢成本最便宜的当然是用废氢，但没有那么多废氢，无法起规模的，其他制氢，比如绿电电解氢，这种制氢方式相对于直接风光储效率更低，比如甲烷制氢，成本高还会产出二氧化碳，得不偿失。所以当前制氢成本不可能有竞争优势，地球上氢元素是多的，但氢气不多，我们要的是氢能。而物流成本，包括加氢站，氢能运输，当前没有高性价比方案，所以成本也是很高。

氢燃料电池，当前成本也很高，比如铂催化成本居高不下，但长期来看，这方面的成本是可以降低的。但现阶段在制氢成本和氢能物流成本两方面，没有看到有效的解决方案。所以各地的口径大多数是比较谨慎的，比如“有序发展”，我也不觉得现阶段投资人有必要参与到氢能投资当中，毕竟，日本车企在这里面走了好多年的弯路，到今天都还没绕出来。故而，此坑甚大，慎入。

现阶段我们关注的还是锂电池车，我们从几年前就给出结论，锂电池车已经具备性价优势，用起来比燃油车省，这才是锂电池车全面替代的原因。很多创新看未来其实很简单，你只要从性价角度看。性是性能，同等价格消费者用性能好的。价是价格，同等性能消费者用价格低的。如果性能和价格都不对等，性能好的特别贵，性能差的全免费，那么这时候就看消费者往哪艘船上跑。说白了，需求决定，今天公众号第二篇文章聊聊固态电池板块。