风电设备逆市上涨,教育跌幅大跌
受隔夜美股三大指数集体下跌影响,12月20日早盘,A股三大指数震荡回落。
截至午间收盘,风电设备行业涨幅居首,达2.57%,此外,船舶制造、多元金融、石油行业和消费电子等涨幅均超1%。教育跌幅居首,达5.08%。 从早盘表现强势的风电设备看,行业交易中的21只个股全线上涨,其中3只涨幅超5%。 资金流向看,风电设备行业大单资金净流入额达1.58亿元,居行业第2位,排名第一的消费电子大单资金净流入为1.77亿元。 对于风电设备行业的投资机会,业内表示,风电招标量维持高位,整体需求景气持续验证,海上风电高增长进入兑现期。整机价格持稳有助于稳定产业链盈利中枢,大宗原材料价格松动有望修复中游盈利能力,产业链方面,建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海风、国产化替代环节的龙头企业。海风方面,海缆、桩基环节或受益于2023年海风需求同比翻倍式增长;此外,深远海化是海风长期发展的大方向,漂浮式风机项目逐步落地或带动锚链环节需求快速增长。国产替代方面,海外轴承厂涨价背景下,国内轴承性价比优势有望凸显,掌握大兆瓦主轴轴承量产技术的企业有望领衔国产替代,同时国内专业化第三方滚子厂商或凭借成本优势,提升市场份额。 也有机构表示,建议关注海风全产业链,陆风关注有超额利润标的。基于海陆装机量和平均功率的假设,测算不同子环节“十四五”的市场空间,可看出海风板块具备显著超额的成长性,建议关注海缆、桩基、锚链等产业链相关标的。2023年陆风装机需求有望高增,但产业链面临较大的价格压,因此可从四个层面去思考:1.主机价格已定,关注供应链自给能力强的标的;2.零部件环节,紧缺产生超额利润,叶片、齿轮箱等;3.走量环节,盈利和估值在双底部,跟踪需求的变化,如塔筒、法兰等环节;4.其他业务有增量逻辑(新技术/新扩产)产生超额利润的标的,铸锻件/轴承等。
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