半导体行业又出新“实体清单”,相关板块行情何时能起来
12月16日三大指数继续震荡收跌,截止收盘,上证指数跌0.02%,深证成指跌0.56%,创业板指跌1.06%。两市全天成交7577亿,外资净买入43.62亿。
今天涨幅最好的依然是医药相关板块,今天资金回流医药,熊去氧胆酸、新冠药物、肝素概念、化学制药等板块涨幅居前,中国医药走出连板,雅本化学、美诺华、华润双鹤纷纷走强。医药今天反弹不能追,短线板块还会有反复活跃,注意低吸为主,高位的注意风险。
半导体板块今天大幅走弱,广立微、寒武纪-U、长川科技、国科微、盈方微等跌幅均在5%以上。
消息面上,美东时间周四,美国政府将长江存储、寒武纪、上海微电子装备等在内的36家中国科技公司列入了“实体清单”,以期进一步阻挠和打压中国科技行业的发展。
2021年半导体市场经历了由涨价逻辑到量价齐升的阶段,需求在继续攀升,产能得到释放。
然而2022年的半导体市场疫情反复停工,以及地缘冲突的影响下,半导体行业需求萎靡,从下游的手机、电脑、电视等厂商,到上游面板、各类消费类芯片厂商开始面临“去库存”压力。
受到需求疲软影响,5月份半导体面板驱动IC厂开第一枪,随即而来“砍单风暴”正式来袭,从下游砍到上游。不仅如此,全球范围内的半导体企业出现裁员,英特尔、格芯、ARM等纷纷开刀。
因此今年半导体板块走势一直较弱,连年线都没突破,很多持有的股民很是煎熬。能否投资还要看基本面是否恢复,预计现阶段的去库存压力至少要进行到2022年底,相关公司业绩可能在2023年下半年才能恢复增长。长期来看,新工艺、新材料、新封装等领域具备很大的投资机会,成为中国半导体产业打破科技制裁的关键。
(投资顾问:江淑姣 执业编号:A0840619120001)
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