01

PART 随便聊聊

今天的盘面非常振奋人心。地产板块，连发3支穿云箭，不到大家不信，放大招开放融资口，直接翻身了。地产、银行、建材一体，全面反弹，带动大金融，指数直接高开高走，不少银行股都涨停，指数涨幅超2%。

昨晚说过，周二周三应该会有一波见底反弹的机会，好好观察是谁带着反扑的，虽然不是见底反弹，而是高开高走，但是逻辑是一样的，带着指数上攻的，才是当下最有共识的板块。目前看，毫无疑问就是地产金融和大消费了。

首先地产金融，地产基本上已经涨停了一大片，但是这里面没有转债，对于转债玩家不友好，对标的情绪债是精装转债和城市转债，都是高开低走，始终还是正宗的地产才香。

地产今天已经高潮，如果要炒延伸的话，要注意这次的3支穿云箭，目的都是保交楼。所以理论上，是利好建材家装家电这种后产业链的，所以明天如果指数要接着上，是该轮动这个产业链动一动。当然，这个逻辑市场下午也演绎了部分，比如转债方面，大家的合理就是去怼垒知转债了，建材的小盘次新债，正股涨停，转债尾盘怼到了18cm。看到这景象，我继续赌了点精装转债，也是次新小盘，不过是家装，不是建材，看看能不能轮到吧。逻辑上，建材的会更硬，也会更早，因为最直接，再往后的部分，都是要溢出逻辑，比如地产容量装不下资金，就去银行和建材，银行装不下就去了大金融，建材装不下，才去家装，资金的选择就是基于这个逻辑演绎的。

然后今天特别亮眼的，其实还有消费。茅台都是收光头阳线，直接大涨5.9%，挺夸张的。其他消费诸如旅游、酒店、家电、消费医疗等等都动了，而且是跟指数共振的。所以接下来指数继续的话，也是值得高看一眼的。

完了就是午盘后交易今天的例会逻辑，抗原炒作出来了。例会的内容大家都可以去翻翻新闻，我就不发上来了，免得啥时候文章都被删了。有几个比较核心的点，首先是承认了现在的奥密克戎毒性比之前的低、增加了吸入性疫苗的接种、大力整治层层加码风控的现象。

整体来说，是中性偏好的。没有关于放开的表述或者预期，也强调了不能过度fk的问题。而且最核心的是，口吻开始放风，现在的病毒毒性比delta大幅减弱，增加大家信心ing。

里面提到的，也就是对应到午后的，抗原检测大涨、吸入式疫苗大涨和消费复苏大涨。基本上都在市场的预期内了，没啥预期差可以参与。只怪自己技不如人。

没有预期差的，还有今天宣告是否下修的两个。首华和永东，大热永东，如预期宣告下修了，预计明天120前后会有的，超125的话短线我会卖了，等它下来再接，不下来就算了。首华转债，宣告未来6个月都不下修，也符合预期，没有爆冷，目前104，也跌不回哪里去。

虽然说都是赌，但是转债的奇妙就在这。赌赢了赚的钱比赌输的要多，首华哪怕赌输了，亏钱的空间也很小，但是万一赌赢就大多了，这种期望值为正的的博弈，就应该多做，常做，一直做。所以，还有一批要下注的，大家准备选啥：

华正、亚泰、嵘泰转债：差4天；

洋丰、泰福转债：差3天；

阿拉、海澜转债：差2天；

纵横、利元转债：差1天；

如果按我自己理解的话，这一批其实都没有绝对要下修的理由，不像永东和正邦，一个快到期，一个急着解决债务。如果非要说特别有理由的，就是海澜转债，因为也快到期了，不过它钱很多，下不下修真不好说，但是它有一个优点，就是最坏情况也就是跌回106，空间有限，输得起。

其他的话，没有一定要赌的必要（发现大家说到赌的时候，都很喜欢下注，这就是人性啊），除非预期差特别明显的，像首华这种，输了都无关紧要的，就可以试试，不然，市场上还是有一些值得关注的机会的。

02

PART 明日上市/申购

明天没有申购没有上市。

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