对短线市场影响最大的消息，就是 13日晚公布的美国8月CPI数据再度超预期。

这让市场对美联储9月更加鹰派地加息的预期急剧上升，市场对9月加息75个基点的概率升至100%，甚至加息100个基点的概率也有20%。随之美元、美债收益率集体上扬，而美股和大宗商品市场则毫无意外地大跌。考虑到美国通胀和美联储紧缩节奏对全球资本市场的风向标影响，预计今日（14日）A股也大概率被波及而跟跌。市场需要首先消化这一决定性的外部冲击力，其他正面因素才能产生作用。

当然，在整体大势可能疲弱下，国内经济方面也提供了一些结构性热点。如：郑州与国开行签订 3000亿协议！以棚改贷款解决烂尾楼，对地产板块的强烈托底预期；发改委要再次投放储备肉抑肉价了，但短期或有反作用，反而可能强化猪肉股资金关注度；还有就是中方以抨击美国搞科技霸权主义的方式，间接确认“生物制造将成美国遏华新领域”确有其事，预计国内生物制造产业将加速自强。

不过， 由于大盘整体受到外部的压制，上述这些政策热点的表现力度以及持续性是要保守看待的。

策略上，热点轮转得太快，地产板块节后出现小幅整理，但修复趋势没结束，政策也没兑现，所以回调以后的 地产和装修建材 可以继续关注。此外，啤酒、预制菜这些食品细分都在慢慢走出来，所以 食品饮料方向可以继续挖掘。

其中食品领域值得关注的一个细节是，今年中秋，预制菜成餐桌 “新宠”，沃尔玛、家乐福等零售大商都引进了大量的预制菜品。同时据美团买菜数据显示，相比于年初，中秋节菜肴类商品销量环比增长50%。为何预制菜需求大涨？我国预制菜产业发展潜力又如何？我们认为 ——

预制菜火爆背后有多重因素 ： 1）消费者接受度和认可度提高；2）疫情催化“宅经济”推升预制菜需求；3）政策加持；4）资本入局 。而对标与我国餐饮市场有一定相似程度的日本来看，我国预制菜行业尚属蓝海，未来发展空间 巨大 。不过，目前行业仍面临安全健康问题、同质化严重、口味不好等多道 “坎”，发展道路任重道远。在万亿市场竞争下， 品类 多 、自研能力强、供应链完善且渠道广的品牌预制菜企业将逐渐脱颖而出。